Invesco Ltd. (0UAN.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Invesco Ltd. (0UAN.L, ISIN: BMG491BT1088) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Investment - Banking & Investment Services im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 11,6 Mrd. USD zählt Invesco Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Invesco Ltd. zeichnet sich durch starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Invesco Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Inves ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,14). Das KBV von 1,0 liegt unter dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,2 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Inves wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,00). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 4,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 129,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 15,5% liegt über dem Branchenschnitt von 10,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 6,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Inves im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,94). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 2,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -3,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 50,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 73,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Inves weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,74). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 90,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 189,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 46,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 50,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 39,3% liegt über dem Branchenschnitt von 28,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Inves zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,26). Die Umsatzvolatilität von 6,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 34,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 104,0% liegt über dem Branchenschnitt von 54,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 38,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 35,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 38,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 36,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

Das Momentum von Inves ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,62). Die 12-Monats-Performance von 76,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 8,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von 7,6% liegt über dem Branchenschnitt von -3,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 6,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Inves ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,94). Die Dividendenrendite (12M) von 3,1% liegt über dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 1,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,5% liegt über dem Branchenschnitt von 2,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -1,00)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,94)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,74)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,26)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,62)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,94)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Invesco Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Invesco Ltd. Aktie