Investco Holding A.S. (INVES.IS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Investco Holding A.S. (INVES.IS, ISIN: TREINVS00029) ist ein TR-basiertes Unternehmen aus der Branche Financial - Conglomerates im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,0 Mrd. USD zählt Investco Holding A.S. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Investco Holding A.S. zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Investco Holding A.S. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Investco Holding A.S. wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -1,42). Das KGV von 14,1 liegt über dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 7,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 3,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,9 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Investco Holding A.S. ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -1,37). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -1,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 170,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Investco Holding A.S. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,37). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 23,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 3,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von -131058,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 243,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 60,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Stabilität

Die Stabilität von Investco Holding A.S. ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -1,76). Die Umsatzvolatilität von 130,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 53,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 212,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 79,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 57,5% liegt über dem Branchenschnitt von 31,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 70,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 31,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Investco Holding A.S. weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 1,10). Die 12-Monats-Performance von 2,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 14,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 6,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 5,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 45,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Investco Holding A.S. zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) bei 2,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Investco Holding A.S. seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,42)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,37)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,37)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,76)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,10)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Investco Holding A.S. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Investco Holding A.S. Aktie