Investec Group (INVP.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Investec Group (INVP.L, ISIN: GB00B17BBQ50) ist ein ZA-basiertes Unternehmen aus der Branche Diversifizierte Banken im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 7,2 Mrd. USD zählt Investec Group zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Investec Group zeichnet sich durch sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Investec Group systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Investec wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,44). Das KGV von 7,4 liegt unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 11,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,1 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Investec bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,22). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 72,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 143,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 10,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,1% liegt über dem Branchenschnitt von 5,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Investec bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,34). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,1% liegt über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 0,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 15,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 18,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 43,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 58,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Investec liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,61). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 149,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 236,0%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 59,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 66,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 12,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 16,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Investec bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,45). Die Umsatzvolatilität von 34,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 38,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 32,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 32,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 28,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 24,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 24,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Investec zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,20). Die 12-Monats-Performance von 23,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 30,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -0,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich fällt die Dividendenrendite von Investec herausragend hoch aus (z-Score: 1,64). Die Dividendenrendite (12M) von 6,1% liegt über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 3,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,6% liegt über dem Branchenschnitt von 4,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,44)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,22)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,61)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,45)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,64)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Investec Group mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Investec Group Aktie