Investec Group (INVP.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Investec Group (INVP.L, ISIN: GB00B17BBQ50) ist ein ZA-basiertes Unternehmen aus der Branche Kapitalmärkte im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 7,1 Mrd. USD zählt Investec Group zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Investec Group zeichnet sich durch attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Investec Group systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Investec deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,75). Das KGV von 7,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 16,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,3 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Investec ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,88). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 12,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 144,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 17,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 11,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Investec bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,16). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,3% liegt nahe am Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 2,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 21,2% liegt über dem Branchenschnitt von 18,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 60,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 69,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Investec liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,80). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 145,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 140,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 59,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 54,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 25,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Investec weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,71). Die Umsatzvolatilität von 18,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 32,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 38,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 67,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 26,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 24,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Investec zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,32). Die 12-Monats-Performance von 31,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 39,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 3,7% liegt über dem Branchenschnitt von -2,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich fällt die Dividendenrendite von Investec herausragend hoch aus (z-Score: 1,68). Die Dividendenrendite (12M) von 7,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 1,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,75)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,88)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,80)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,71)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,32)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,68)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Investec Group mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Investec Group Aktie