Investment AB Latour (publ) (LATO-B.ST) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Investment AB Latour (publ) (LATO-B.ST, ISIN: SE0010100958) ist ein schwedisches Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 11,4 Mrd. USD zählt Investment AB Latour (publ) zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Investment AB Latour (publ) zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Investment AB Latour (publ) systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Investment AB Latour (publ) ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,56). Das KGV von 26,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 12,9 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 2,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 4,0 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 3,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Investment AB Latour (publ) liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,18). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 87,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 149,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Investment AB Latour (publ) bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,41). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,4% liegt nahe am Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 6,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 16,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 38,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 39,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 77,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Investment AB Latour (publ) ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,04). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 16,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 73,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 31,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 34,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 28,1% liegt über dem Branchenschnitt von 23,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Investment AB Latour (publ) weniger als der Durchschnitt (z-Score: 1,12). Die Umsatzvolatilität von 20,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 49,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 14,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 97,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 29,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 25,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 29,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Investment AB Latour (publ) befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,94). Die 12-Monats-Performance von -26,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 3,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -7,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -9,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividende von Investment AB Latour (publ) bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,12). Die Dividendenrendite (12M) von 2,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,56)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,18)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,41)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,04)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,12)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,94)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,12)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Investment AB Latour (publ) mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Investment AB Latour (publ) Aktie