Investment AB Latour (publ) (LATO-B.ST) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Investment AB Latour (publ) (LATO-B.ST, ISIN: SE0010100958) ist ein schwedisches Unternehmen aus der Branche Mischkonzerne im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 11,8 Mrd. USD zählt Investment AB Latour (publ) zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Investment AB Latour (publ) zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Investment AB Latour (publ) systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Investment AB Latour (publ) ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,54). Das KGV von 19,3 liegt über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 13,5, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 2,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Investment AB Latour (publ) liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,30). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 87,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 77,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Investment AB Latour (publ) erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,76). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 3,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 23,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 39,9% liegt über dem Branchenschnitt von 25,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Investment AB Latour (publ) ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,07). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 14,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 92,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 29,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 26,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 29,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Investment AB Latour (publ) weniger als der Durchschnitt (z-Score: 1,19). Die Umsatzvolatilität von 20,1% liegt nahe am Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 19,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 14,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 80,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 20,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 25,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von Investment AB Latour (publ) liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,07). Die 12-Monats-Performance von -9,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 11,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 3,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 0,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -2,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividende von Investment AB Latour (publ) bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,12). Die Dividendenrendite (12M) von 2,6% liegt über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 2,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,54)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,76)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,07)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,19)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,07)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,12)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Investment AB Latour (publ) mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Investment AB Latour (publ) Aktie