Investment AB Latour (publ) (LATO-B.ST) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Investment AB Latour (publ) (LATO-B.ST, ISIN: SE0010100958) ist ein schwedisches Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 13,2 Mrd. USD zählt Investment AB Latour (publ) zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Investment AB Latour (publ) zeichnet sich durch hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Investment AB Latour (publ) systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Investment AB Latour (publ) ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,66). Das KGV von 27,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 12,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 3,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 4,4 liegt über dem Branchenschnitt von 3,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Investment AB Latour (publ) liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,32). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 87,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 153,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Investment AB Latour (publ) bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,48). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,2% liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 6,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 17,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 43,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 39,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 73,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Investment AB Latour (publ) ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,45). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 7,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 72,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 19,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 15,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Investment AB Latour (publ) weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,94). Die Umsatzvolatilität von 20,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 49,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 14,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 106,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 33,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 25,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 29,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Investment AB Latour (publ) befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,87). Die 12-Monats-Performance von -22,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 13,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -7,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -4,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,7% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividende von Investment AB Latour (publ) bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,01). Die Dividendenrendite (12M) von 2,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,66)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,32)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,48)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,45)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,94)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,87)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,01)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Investment AB Latour (publ) mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Investment AB Latour (publ) Aktie