Investment AB Öresund (publ) (ORES.ST) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Investment AB Öresund (publ) (ORES.ST, ISIN: SE0008321608) ist ein schwedisches Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 657 Mio. USD zählt Investment AB Öresund (publ) zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Investment AB Öresund (publ) zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Investment AB Öresund (publ) systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Investment AB Öresund (publ) liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,23). Das KGV von 9,0 liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 13,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 1,1 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 38,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Investment AB Öresund (publ) zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,95). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 202,5% liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 169,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Investment AB Öresund (publ) ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 1,95). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 12,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 5,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 437,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 41,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 100,0% liegt über dem Branchenschnitt von 77,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. Investment AB Öresund (publ) gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Stabilität

Die Volatilität von Investment AB Öresund (publ) liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,73). Die Umsatzvolatilität von 1908,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 49,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 593,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 104,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 19,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 20,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursdynamik von Investment AB Öresund (publ) liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,14). Die 12-Monats-Performance von 7,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -2,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 8,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich fällt die Dividendenrendite von Investment AB Öresund (publ) herausragend hoch aus (z-Score: 1,55). Die Dividendenrendite (12M) von 5,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,1% liegt über dem Branchenschnitt von 4,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,23)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,95)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,95)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,73)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,55)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Investment AB Öresund (publ) mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Investment AB Öresund (publ) Aktie