Investment AB Öresund (publ) (ORES.ST) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Investment AB Öresund (publ) (ORES.ST, ISIN: SE0008321608) ist ein schwedisches Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 661 Mio. USD zählt Investment AB Öresund (publ) zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Investment AB Öresund (publ) zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Investment AB Öresund (publ) systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Investment AB Öresund (publ) liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,30). Das KGV von 9,4 liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 12,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 1,2 liegt nahe am Branchenschnitt von 1,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 40,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Investment AB Öresund (publ) zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,94). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 202,5% liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 165,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Investment AB Öresund (publ) ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 2,08). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 12,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 5,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 437,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 40,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 100,0% liegt über dem Branchenschnitt von 78,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. Investment AB Öresund (publ) gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Verschuldung von Investment AB Öresund (publ) liegt im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: 2,26). Der Verschuldungsgrad von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 34,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Die Volatilität von Investment AB Öresund (publ) liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,63). Die Umsatzvolatilität von 1908,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 48,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 593,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 103,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 15,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 20,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursdynamik von Investment AB Öresund (publ) liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,22). Die 12-Monats-Performance von 22,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 0,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -1,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Investment AB Öresund (publ) ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,49). Die Dividendenrendite (12M) von 5,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,1% liegt über dem Branchenschnitt von 4,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,94)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,08)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 2,26)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,63)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,22)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,49)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Investment AB Öresund (publ) mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Investment AB Öresund (publ) Aktie