Investor AB (INVEAS.XD) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Investor AB (INVEAS.XD, ISIN: SE0015811955) ist ein schwedisches Unternehmen aus der Branche Financial - Conglomerates im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 50,3 Mrd. USD zählt Investor AB zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Investor AB zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung, hohe Stabilität sowie starkes Momentum aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Investor AB systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Investor AB wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,28). Das KGV von 6,3 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 7,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 1,2 liegt über dem Branchenschnitt von 0,9, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Investor AB liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,25). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -5,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 227,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich erzielt Investor AB eine beeindruckend hohe Profitabilität (z-Score: 1,89). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 16,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 0,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 80,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 24,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 91,0% liegt über dem Branchenschnitt von 54,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. Investor AB gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Investor AB liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,57). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 10,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 146,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 11,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 48,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 10,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von Investor AB ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,63). Die Umsatzvolatilität von 70,1% liegt über dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 56,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 93,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 111,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 15,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 32,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 17,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

Die Kursperformance von Investor AB liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,55). Die 12-Monats-Performance von 32,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 9,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von 5,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 0,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 9,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Investor AB bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,20). Die Dividendenrendite (12M) von 1,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 1,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,28)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,89)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,57)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,63)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,55)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,20)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Investor AB mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Investor AB Aktie