Investor AB (publ) (INVE-A.ST) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Investor AB (publ) (INVE-A.ST, ISIN: SE0015811955) ist ein schwedisches Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 119,9 Mrd. USD zählt Investor AB (publ) zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Investor AB (publ) zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Investor AB (publ) systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Investor AB (publ) wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,37). Das KGV von 5,9 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 12,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,1 liegt nahe am Branchenschnitt von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 4,8 liegt über dem Branchenschnitt von 3,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Investor AB (publ) fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,57). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 144,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 153,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 7,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Investor AB (publ) überzeugt im Gesamtvergleich mit einer exzellenten Profitabilität (z-Score: 1,91). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 16,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 6,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 80,8% liegt über dem Branchenschnitt von 43,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 91,0% liegt über dem Branchenschnitt von 73,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%. Investor AB (publ) gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Verschuldung von Investor AB (publ) ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,58). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 10,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 72,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 11,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 35,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 10,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Investor AB (publ) liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,36). Die Umsatzvolatilität von 62,8% liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 49,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 93,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 106,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 21,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 17,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Investor AB (publ) zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,52). Die 12-Monats-Performance von 28,9% liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 13,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 7,8% liegt über dem Branchenschnitt von -4,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 11,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Investor AB (publ) bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,24). Die Dividendenrendite (12M) von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,37)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,57)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,91)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,58)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,36)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,52)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,24)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Investor AB (publ) mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Investor AB (publ) Aktie