Investor AB (publ) (INVE-A.ST) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Investor AB (publ) (INVE-A.ST, ISIN: SE0015811955) ist ein schwedisches Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 136,0 Mrd. USD zählt Investor AB (publ) zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Investor AB (publ) zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung, hohe Stabilität sowie starkes Momentum aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Investor AB (publ) systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Investor AB (publ) wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,41). Das KGV von 4,9 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 12,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,2 liegt nahe am Branchenschnitt von 1,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,2 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 3,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Investor AB (publ) fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,57). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 144,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 169,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 7,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Investor AB (publ) überzeugt im Gesamtvergleich mit einer exzellenten Profitabilität (z-Score: 2,13). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 21,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 5,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 85,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 39,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 93,5% liegt über dem Branchenschnitt von 76,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Investor AB (publ) gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Verschuldung von Investor AB (publ) ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,60). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 9,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 66,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 10,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 10,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Investor AB (publ) weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,80). Die Umsatzvolatilität von 62,8% liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 49,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 93,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 104,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 13,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 16,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Investor AB (publ) zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,84). Die 12-Monats-Performance von 46,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 12,7% liegt über dem Branchenschnitt von 2,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 9,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Investor AB (publ) bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,22). Die Dividendenrendite (12M) von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,41)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,57)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,13)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,60)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,80)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,84)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,22)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Investor AB (publ) mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Investor AB (publ) Aktie