Investore Property Limited (IPL.NZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Investore Property Limited (IPL.NZ, ISIN: NZIPLE0001S3) ist ein NZ-basiertes Unternehmen aus der Branche REIT – Einzelhandel im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 222 Mio. USD zählt Investore Property Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Investore Property Limited zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Investore Property Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Investore Property deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,54). Das KGV von 12,1 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 12,6 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 0,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 5,7, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Investore Property ist im Gesamtvergleich sehr schwach ausgeprägt (z-Score: -1,84). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 25,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 58,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -6,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Investore Property ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,75). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,8% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 3,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 39,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 42,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 80,8% liegt über dem Branchenschnitt von 62,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Investore Property liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,91). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 133,4% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 81,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 46,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 45,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 45,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 42,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Investore Property zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,42). Die Umsatzvolatilität von 7,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 17,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 478,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 128,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 26,5% liegt über dem Branchenschnitt von 17,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,1% liegt über dem Branchenschnitt von 19,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Das Kursmomentum von Investore Property bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,37). Die 12-Monats-Performance von -13,2% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 1,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -1,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -6,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -2,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Investore Property zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,40). Während der Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) bei 5,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Investore Property seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,54)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,84)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,75)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,91)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,42)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,37)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,40)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Investore Property Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Investore Property Limited Aktie