Invincible Investment Corporation (8963.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Invincible Investment Corporation (8963.T, ISIN: JP3046190009) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche REIT - Hotel & Motel im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,0 Mrd. USD zählt Invincible Investment Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Invincible Investment Corporation zeichnet sich durch starkes Wachstum, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Invincible Investment Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Invincible Investment wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,03). Das KGV von 15,0 liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Hotel & Motel) von 20,5 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,3 liegt über dem Branchenschnitt von 1,0, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 7,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Invincible Investment ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,71). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 253,6% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Hotel & Motel) von 198,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 4,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 39,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Invincible Investment erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,49). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT - Hotel & Motel) von 1,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 49,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 11,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 41,7% liegt über dem Branchenschnitt von 23,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Invincible Investment weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,91). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 74,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Hotel & Motel) von 165,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 49,6% liegt über dem Branchenschnitt von 41,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 49,2% liegt über dem Branchenschnitt von 37,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Invincible Investment ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,62). Die Umsatzvolatilität von 55,4% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Hotel & Motel) von 34,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 94,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 938,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 17,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 17,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von Invincible Investment liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,40). Die 12-Monats-Performance von -8,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Hotel & Motel) von 29,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 0,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 17,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -4,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Invincible Investment überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,65). Die Dividendenrendite (12M) von 6,9% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Hotel & Motel) von 4,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 5,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,03)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,71)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,49)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,91)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,62)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,40)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,65)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Invincible Investment Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Invincible Investment Corporation Aktie