Invincible Investment Corporation (8963.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Invincible Investment Corporation (8963.T, ISIN: JP3046190009) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche REIT - Hotel & Motel im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,0 Mrd. USD zählt Invincible Investment Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Invincible Investment Corporation zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Invincible Investment Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Invincible Investment wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,02). Das KGV von 15,2 liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Hotel & Motel) von 23,1 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,3 liegt über dem Branchenschnitt von 0,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 7,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Invincible Investment ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,52). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 253,6% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Hotel & Motel) von 202,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 3,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,1% liegt über dem Branchenschnitt von 2,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Invincible Investment erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,15). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT - Hotel & Motel) von 1,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 49,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 9,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 22,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 19,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Invincible Investment weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,88). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 74,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Hotel & Motel) von 228,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 49,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 52,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 49,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 48,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Invincible Investment liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,42). Die Umsatzvolatilität von 55,4% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Hotel & Motel) von 34,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 94,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 984,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 21,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 17,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Invincible Investment befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,51). Die 12-Monats-Performance von 2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Hotel & Motel) von 25,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -9,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Invincible Investment überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,58). Die Dividendenrendite (12M) von 6,6% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Hotel & Motel) von 5,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 5,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,02)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,52)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,88)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,42)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,51)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,58)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Invincible Investment Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Invincible Investment Corporation Aktie