Invisio AB (publ) (IVSO.ST) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Invisio AB (publ) (IVSO.ST, ISIN: SE0001200015) ist ein schwedisches Unternehmen aus der Branche Kommunikationsausrüstung im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,3 Mrd. USD zählt Invisio AB (publ) zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Invisio AB (publ) zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Invisio AB (publ) systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Invisio AB (publ) ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -1,29). Das KGV von 56,6 liegt über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 32,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 10,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 7,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Invisio AB (publ) ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 1,52). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 226,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 87,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 28,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 18,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 16,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%. Die Wachstumsdynamik von Invisio AB (publ) ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Invisio AB (publ) erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,37). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 13,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 4,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 12,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 57,8% liegt über dem Branchenschnitt von 37,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Invisio AB (publ) weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 1,04). Der Verschuldungsgrad von 5,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 28,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 4,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Invisio AB (publ) liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,12). Die Umsatzvolatilität von 46,5% liegt über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 23,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 76,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 139,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 71,7% liegt über dem Branchenschnitt von 56,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 47,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 53,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Invisio AB (publ) befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,67). Die 12-Monats-Performance von -28,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 128,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Invisio AB (publ) hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,73). Die Dividendenrendite (12M) von 1,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 1,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,29)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,52)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,37)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,04)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,12)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,67)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,73)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Invisio AB (publ) mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Invisio AB (publ) Aktie