Invisio AB (publ) (IVSO.ST) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Invisio AB (publ) (IVSO.ST, ISIN: SE0001200015) ist ein schwedisches Unternehmen aus der Branche Luft- & Raumfahrt und Verteidigung im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,0 Mrd. USD zählt Invisio AB (publ) zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Invisio AB (publ) zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Invisio AB (publ) systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Invisio AB (publ) ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -1,08). Das KGV von 44,6 liegt über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 35,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 8,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 5,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Invisio AB (publ) ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 1,58). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 226,5% liegt über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 135,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 39,7% liegt über dem Branchenschnitt von 29,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 20,3% liegt über dem Branchenschnitt von 15,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%. Die Wachstumsdynamik von Invisio AB (publ) ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Invisio AB (publ) erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,36). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 13,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 3,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 12,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 56,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 26,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Invisio AB (publ) weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 1,03). Der Verschuldungsgrad von 5,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 31,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 4,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Invisio AB (publ) liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,74). Die Umsatzvolatilität von 46,5% liegt über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 29,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 76,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 107,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 42,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 51,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 49,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 50,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Invisio AB (publ) befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -1,40). Die 12-Monats-Performance von -42,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 17,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -17,0% liegt unter dem Branchenschnitt von -3,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -10,5% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Invisio AB (publ) hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,59). Die Dividendenrendite (12M) von 1,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 0,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 0,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,08)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,58)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,36)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,03)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,74)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,40)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,59)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Invisio AB (publ) mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Invisio AB (publ) Aktie