Invitation Homes Inc. (INVH) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Invitation Homes Inc. (INVH, ISIN: US46187W1071) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT – Wohnimmobilien im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 18,0 Mrd. USD zählt Invitation Homes Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Invitation Homes Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Invitation Homes Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Invitation Homes wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,42). Das KGV von 27,9 liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 19,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 2,0 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 6,3 liegt über dem Branchenschnitt von 4,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Invitation Homes ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,84). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 49,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 52,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -9,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Invitation Homes liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,21). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 1,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 23,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 20,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 44,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 49,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Invitation Homes ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,75). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 47,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 98,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 48,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 49,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 46,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 46,0%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Invitation Homes zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,35). Die Umsatzvolatilität von 14,0% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 22,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 34,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 133,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 19,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 21,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 24,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von Invitation Homes bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,20). Die 12-Monats-Performance von -0,3% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von -6,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 5,7% liegt über dem Branchenschnitt von -1,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 7,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Invitation Homes ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,98). Die Dividendenrendite (12M) von 4,0% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 4,9%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 4,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,42)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,84)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,21)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,75)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,35)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,98)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Invitation Homes Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Invitation Homes Inc. Aktie