Invitation Homes Inc. (INVH) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Invitation Homes Inc. (INVH, ISIN: US46187W1071) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT – Wohnimmobilien im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 17,4 Mrd. USD zählt Invitation Homes Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Invitation Homes Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Invitation Homes Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Invitation Homes wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,43). Das KGV von 30,5 liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 18,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,0 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 6,2 liegt über dem Branchenschnitt von 5,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Invitation Homes ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,80). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 49,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 55,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -4,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Invitation Homes liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,10). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,1% liegt nahe am Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 3,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 20,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 45,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 46,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Invitation Homes ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,75). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 50,6% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 80,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 49,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 48,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 47,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 45,9%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Invitation Homes zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,23). Die Umsatzvolatilität von 14,0% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 19,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 34,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 119,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 21,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 21,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 20,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 20,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Kursmomentum von Invitation Homes bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,11). Die 12-Monats-Performance von -12,8% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von -2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 14,1% liegt über dem Branchenschnitt von -3,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Invitation Homes ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,05). Die Dividendenrendite (12M) von 4,8% liegt nahe am Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 4,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 3,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,43)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,80)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,10)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,75)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,23)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,11)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,05)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Invitation Homes Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Invitation Homes Inc. Aktie