Invitation Homes Inc. (INVH) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Invitation Homes Inc. (INVH, ISIN: US46187W1071) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT – Wohnimmobilien im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 16,8 Mrd. USD zählt Invitation Homes Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Invitation Homes Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Invitation Homes Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Invitation Homes wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,39). Das KGV von 29,3 liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 21,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,9 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 6,2 liegt über dem Branchenschnitt von 4,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Invitation Homes ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,60). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 49,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 52,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 4,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Invitation Homes liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,12). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 3,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 21,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 24,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 45,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 44,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Stabilität

Invitation Homes zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,15). Die Umsatzvolatilität von 14,0% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 18,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 34,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 128,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 23,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 22,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 20,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 20,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Das Kursmomentum von Invitation Homes bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,48). Die 12-Monats-Performance von -17,5% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von -1,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 7,1% liegt über dem Branchenschnitt von -1,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -7,4% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Invitation Homes ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,02). Die Dividendenrendite (12M) von 4,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 5,0%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 4,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,39)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,60)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,15)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,48)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,02)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Invitation Homes Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Invitation Homes Inc. Aktie