Iochpe-Maxion S.A. (MYPK3.SA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Iochpe-Maxion S.A. (MYPK3.SA, ISIN: BRMYPKACNOR7) ist ein brasilianisches Unternehmen aus der Branche Automobilzulieferer im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 286 Mio. USD zählt Iochpe-Maxion S.A. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Iochpe-Maxion S.A. zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Iochpe-Maxion S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Iochpe-Maxion S.A. ist im Vergleich zum Gesamtmarkt auffallend günstig bewertet (z-Score: 2,34). Das KGV von 16,0 liegt nahe am Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 16,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 0,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Das Wachstum von Iochpe-Maxion S.A. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,63). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 75,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 84,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 46,3% liegt über dem Branchenschnitt von 24,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Iochpe-Maxion S.A. im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,68). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 12,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Iochpe-Maxion S.A. weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,21). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 392,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 41,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 58,2% liegt über dem Branchenschnitt von 31,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 39,2% liegt über dem Branchenschnitt von 22,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Iochpe-Maxion S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,03). Die Umsatzvolatilität von 18,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 21,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 264,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 88,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

Iochpe-Maxion S.A. befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,80). Die 12-Monats-Performance von -31,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 15,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -0,7% liegt nahe am Branchenschnitt von -0,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,7% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Iochpe-Maxion S.A. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,29). Die Dividendenrendite (12M) von 4,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 1,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 2,34)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,63)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,68)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,21)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,03)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,80)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,29)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Iochpe-Maxion S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Iochpe-Maxion S.A. Aktie