Iochpe-Maxion S.A. (MYPK3.SA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Iochpe-Maxion S.A. (MYPK3.SA, ISIN: BRMYPKACNOR7) ist ein brasilianisches Unternehmen aus der Branche Automobilzulieferer im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 288 Mio. USD zählt Iochpe-Maxion S.A. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Iochpe-Maxion S.A. zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Iochpe-Maxion S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Iochpe-Maxion S.A. ist im Vergleich zum Gesamtmarkt auffallend günstig bewertet (z-Score: 2,30). Das KGV von 16,3 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 15,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 0,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Das Wachstum von Iochpe-Maxion S.A. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,56). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 75,4% liegt nahe am Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 77,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 42,6% liegt über dem Branchenschnitt von 22,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Iochpe-Maxion S.A. im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,67). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 3,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 11,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 22,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Iochpe-Maxion S.A. weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,16). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 382,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 46,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 58,0% liegt über dem Branchenschnitt von 32,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 37,9% liegt über dem Branchenschnitt von 22,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Iochpe-Maxion S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,01). Die Umsatzvolatilität von 18,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 20,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 264,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 81,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 26,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Die Kursdynamik von Iochpe-Maxion S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,41). Die 12-Monats-Performance von -29,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 6,8% liegt über dem Branchenschnitt von -5,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Iochpe-Maxion S.A. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,25). Die Dividendenrendite (12M) von 4,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 1,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 2,30)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,56)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,67)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,16)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,41)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,25)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Iochpe-Maxion S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Iochpe-Maxion S.A. Aktie