IOI Corporation Berhad (1961.KL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

IOI Corporation Berhad (1961.KL, ISIN: MYL1961OO001) ist ein MY-basiertes Unternehmen aus der Branche Verpackte Lebensmittel im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 7,2 Mrd. USD zählt IOI Corporation Berhad zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

IOI Corporation Berhad zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr hohe Stabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet IOI Corporation Berhad systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von IOI Corporation Berhad liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,10). Das KGV von 17,3 liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 15,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 2,2 liegt über dem Branchenschnitt von 1,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von IOI Corporation Berhad ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -1,38). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 4,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 45,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 3,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 13,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich erzielt IOI Corporation Berhad eine beeindruckend hohe Profitabilität (z-Score: 1,54). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,8% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 5,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 14,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 100,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 27,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. IOI Corporation Berhad gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

IOI Corporation Berhad ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,41). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 10,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 49,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 19,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 16,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

IOI Corporation Berhad zeichnet sich im Gesamtvergleich durch eine besonders stabile Geschäftsentwicklung aus (z-Score: 1,65). Die Umsatzvolatilität von 15,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 14,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 17,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 64,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 20,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 16,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Die hohe Berechenbarkeit macht IOI Corporation Berhad attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Die Kursperformance von IOI Corporation Berhad liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,73). Die 12-Monats-Performance von 19,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von -7,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 8,6% liegt über dem Branchenschnitt von -3,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 8,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von IOI Corporation Berhad liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,34). Die Dividendenrendite (12M) von 2,5% liegt nahe am Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 2,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,6% liegt über dem Branchenschnitt von 2,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,10)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,38)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,54)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,41)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,65)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,73)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,34)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert IOI Corporation Berhad mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur IOI Corporation Berhad Aktie