IOI Properties Group Berhad (5249.KL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

IOI Properties Group Berhad (5249.KL, ISIN: MYL5249OO007) ist ein MY-basiertes Unternehmen aus der Branche Immobilienentwicklung im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,6 Mrd. USD zählt IOI Properties Group Berhad zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

IOI Properties Group Berhad zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet IOI Properties Group Berhad systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von IOI Properties Group Berhad liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,77). Das KGV von 8,7 liegt unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 11,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 0,7 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 0,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

IOI Properties Group Berhad wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,30). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 137,6% liegt über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 90,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -5,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von IOI Properties Group Berhad liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,63). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,9% liegt über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 2,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 40,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 19,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 60,3% liegt über dem Branchenschnitt von 40,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

IOI Properties Group Berhad ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,96). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 135,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 166,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 49,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 47,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 46,0% liegt über dem Branchenschnitt von 34,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von IOI Properties Group Berhad bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,05). Die Umsatzvolatilität von 36,8% liegt über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 28,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 44,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 119,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 26,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 32,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

IOI Properties Group Berhad zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,42). Die 12-Monats-Performance von 63,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von -13,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -10,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -5,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

IOI Properties Group Berhad zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,35). Während der Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) bei 2,8% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert IOI Properties Group Berhad seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,77)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,63)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,96)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,05)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,42)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,35)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert IOI Properties Group Berhad mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur IOI Properties Group Berhad Aktie