IOI Properties Group Berhad (5249.KL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

IOI Properties Group Berhad (5249.KL, ISIN: MYL5249OO007) ist ein MY-basiertes Unternehmen aus der Branche Immobilienentwicklung im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,0 Mrd. USD zählt IOI Properties Group Berhad zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

IOI Properties Group Berhad zeichnet sich durch hohe Profitabilität, attraktive Bewertung, sehr starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet IOI Properties Group Berhad systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von IOI Properties Group Berhad liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,69). Das KGV von 8,2 liegt unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 12,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 0,8 liegt über dem Branchenschnitt von 0,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 4,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

IOI Properties Group Berhad wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,05). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 44,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 87,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 4,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 15,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von IOI Properties Group Berhad liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,66). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,6% liegt über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 3,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 53,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 55,3% liegt über dem Branchenschnitt von 39,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

IOI Properties Group Berhad ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,96). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 123,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 156,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 49,7% liegt über dem Branchenschnitt von 42,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 46,4% liegt über dem Branchenschnitt von 28,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von IOI Properties Group Berhad bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,37). Die Umsatzvolatilität von 11,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 26,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 50,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 106,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 36,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 34,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 32,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

IOI Properties Group Berhad weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 1,20). Die 12-Monats-Performance von 90,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von -5,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 10,1% liegt über dem Branchenschnitt von -4,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 32,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von IOI Properties Group Berhad ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,75). Die Dividendenrendite (12M) von 3,7% liegt über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 2,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 3,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,69)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,66)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,96)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,37)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,20)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,75)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert IOI Properties Group Berhad mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur IOI Properties Group Berhad Aktie