IOI Properties Group Berhad (5249.KL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

IOI Properties Group Berhad (5249.KL, ISIN: MYL5249OO007) ist ein MY-basiertes Unternehmen aus der Branche Immobilienentwicklung im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,0 Mrd. USD zählt IOI Properties Group Berhad zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

IOI Properties Group Berhad zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet IOI Properties Group Berhad systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

IOI Properties Group Berhad ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,27). Das KGV von 10,4 liegt unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 13,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,0 liegt über dem Branchenschnitt von 0,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

IOI Properties Group Berhad wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,02). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 44,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 99,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 13,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von IOI Properties Group Berhad liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,59). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,3% liegt über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 2,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 53,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 14,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 53,5% liegt über dem Branchenschnitt von 34,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

IOI Properties Group Berhad ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,94). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 105,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 152,6%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 50,0% liegt über dem Branchenschnitt von 42,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 47,0% liegt über dem Branchenschnitt von 27,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von IOI Properties Group Berhad bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,33). Die Umsatzvolatilität von 11,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 28,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 50,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 113,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 40,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 37,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 33,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

IOI Properties Group Berhad weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 1,50). Die 12-Monats-Performance von 122,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 4,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 20,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -9,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 34,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von IOI Properties Group Berhad ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,21). Die Dividendenrendite (12M) von 6,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 2,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,6% liegt über dem Branchenschnitt von 2,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,27)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,02)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,59)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,94)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,33)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,50)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,21)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert IOI Properties Group Berhad mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur IOI Properties Group Berhad Aktie