ioneer Ltd (IONR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

ioneer Ltd (IONR, ISIN: US46211L1017) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Industrial Materials im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 246 Mio. USD zählt ioneer Ltd zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

ioneer Ltd zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet ioneer Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

ioneer ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,75). Das KBV von 1,0 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 2,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

ioneer bleibt beim Wachstum im Gesamtvergleich weit hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,64). Das prognostizierte EPS-Wachstum von -400,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 41,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Ertragskraft von ioneer besonders schwach aus (z-Score: -2,52). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 0,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -13,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

ioneer überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragend konservativen Bilanzstruktur (z-Score: 2,26). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 15,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

ioneer gehört im Gesamtvergleich zu den schwankungsanfälligsten Titeln (z-Score: -1,85). Die Gewinnvolatilität von 53,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 117,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 107,8% liegt über dem Branchenschnitt von 67,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 100,3% liegt über dem Branchenschnitt von 61,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

ioneer zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,61). Die 12-Monats-Performance von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 114,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -18,1% liegt unter dem Branchenschnitt von -3,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

ioneer zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Industrial Materials) bei 1,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert ioneer seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,75)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,64)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,52)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 2,26)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,85)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,61)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert ioneer Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur ioneer Ltd Aktie