ioneer Ltd (INR.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

ioneer Ltd (INR.AX, ISIN: AU0000028946) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Industrial Materials im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 252 Mio. USD zählt ioneer Ltd zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

ioneer Ltd zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und hohe Bewertung und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet ioneer Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von ioneer liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,67). Das KBV von 0,9 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 2,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

ioneer wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,68). Das prognostizierte EPS-Wachstum von -230,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 36,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 307,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 31,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von ioneer ist im Gesamtvergleich deutlich unterdurchschnittlich (z-Score: -2,35). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -3,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 0,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

ioneer ist im Gesamtvergleich besonders gering verschuldet (z-Score: 2,24). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 19,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Die Volatilität von ioneer liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,49). Die Gewinnvolatilität von 11,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 122,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 69,6% liegt über dem Branchenschnitt von 58,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 90,1% liegt über dem Branchenschnitt von 65,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

ioneer befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -1,32). Die 12-Monats-Performance von -17,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 48,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -17,0% liegt unter dem Branchenschnitt von -9,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -19,5% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

ioneer zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Industrial Materials) bei 1,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert ioneer seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,67)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,68)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,35)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 2,24)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,49)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,32)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert ioneer Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur ioneer Ltd Aktie