Ionis Pharmaceuticals Inc. (IONS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Ionis Pharmaceuticals Inc. (IONS, ISIN: US4622221004) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 14,0 Mrd. USD zählt Ionis Pharmaceuticals Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Ionis Pharmaceuticals Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Ionis Pharmaceuticals Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich fällt die Bewertung von Ionis Pharmaceuticals besonders hoch aus (z-Score: -2,00). Das KBV von 28,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 3,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 13,2 liegt über dem Branchenschnitt von 6,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Ionis Pharmaceuticals zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,86). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 29,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 615,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 68,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 29,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 68,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 200,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Ionis Pharmaceuticals ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,64). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -9,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -21,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -30,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -173,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 98,3% liegt über dem Branchenschnitt von 49,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Ionis Pharmaceuticals ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,00). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 12,8% liegt über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 6,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 80,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 59,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 15,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Ionis Pharmaceuticals liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,34). Die Umsatzvolatilität von 14,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 79,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 44,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 94,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 26,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 61,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 45,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 68,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Ionis Pharmaceuticals weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,71). Die 12-Monats-Performance von 102,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 78,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 14,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 15,1% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,0% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Ionis Pharmaceuticals zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Biotechnologie) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Ionis Pharmaceuticals seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -2,00)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,86)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,64)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -1,00)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,34)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,71)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Ionis Pharmaceuticals Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Ionis Pharmaceuticals Inc. Aktie