Ionis Pharmaceuticals Inc. (IONS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Ionis Pharmaceuticals Inc. (IONS, ISIN: US4622221004) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 9,1 Mrd. USD zählt Ionis Pharmaceuticals Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Ionis Pharmaceuticals Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Ionis Pharmaceuticals Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich fällt die Bewertung von Ionis Pharmaceuticals besonders hoch aus (z-Score: -1,99). Das KBV von 20,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 3,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 10,4 liegt über dem Branchenschnitt von 6,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Ionis Pharmaceuticals zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,70). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 29,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 546,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 49,5% liegt über dem Branchenschnitt von 26,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 52,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 155,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Ionis Pharmaceuticals ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,76). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -18,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -24,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -64,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -257,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 98,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 44,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Ionis Pharmaceuticals ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,40). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 23,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 7,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 84,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 19,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 80,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 14,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Ionis Pharmaceuticals liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,25). Die Umsatzvolatilität von 14,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 85,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 44,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 84,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 59,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 65,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 52,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 72,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursperformance von Ionis Pharmaceuticals bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,77). Die 12-Monats-Performance von 26,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 53,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -29,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -9,4% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Ionis Pharmaceuticals zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Biotechnologie) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Ionis Pharmaceuticals seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,99)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,70)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,76)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,40)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,77)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Ionis Pharmaceuticals Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Ionis Pharmaceuticals Inc. Aktie