Ionis Pharmaceuticals Inc. (IONS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Ionis Pharmaceuticals Inc. (IONS, ISIN: US4622221004) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 7,2 Mrd. USD zählt Ionis Pharmaceuticals Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Ionis Pharmaceuticals Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Ionis Pharmaceuticals Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich fällt die Bewertung von Ionis Pharmaceuticals besonders hoch aus (z-Score: -1,95). Das KBV von 16,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 2,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 8,3 liegt über dem Branchenschnitt von 7,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Ionis Pharmaceuticals zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,60). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 29,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 503,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 43,4% liegt über dem Branchenschnitt von 24,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 42,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 140,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Ionis Pharmaceuticals ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,69). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -18,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -24,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von -64,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -286,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 98,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 44,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Ionis Pharmaceuticals ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,42). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 29,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 7,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 84,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 19,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 80,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 14,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Ionis Pharmaceuticals liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,23). Die Umsatzvolatilität von 14,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 84,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 44,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 81,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 64,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 61,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 41,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 71,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Ionis Pharmaceuticals gehört im Gesamtvergleich zu den Titeln mit dem schwächsten Momentum (z-Score: -2,09). Die 12-Monats-Performance von -33,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 21,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -47,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -7,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -23,4% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Ionis Pharmaceuticals zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Biotechnologie) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Ionis Pharmaceuticals seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,95)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,60)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,69)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,42)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,23)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -2,09)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Ionis Pharmaceuticals Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Ionis Pharmaceuticals Inc. Aktie