IP Group Plc (IPO.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

IP Group Plc (IPO.L, ISIN: GB00B128J450) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 864 Mio. USD zählt IP Group Plc zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

IP Group Plc zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet IP Group Plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

IP Group wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,23). Das KGV von 4,8 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 12,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 0,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 14,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von IP Group liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,11). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -49,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 165,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 67,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 41,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von IP Group ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 1,98). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 12,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 5,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 321,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 40,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 99,5% liegt über dem Branchenschnitt von 78,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. IP Group gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von IP Group liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,51). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 18,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 80,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 10,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 34,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 10,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von IP Group liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,35). Die Umsatzvolatilität von 81,7% liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 48,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 10598,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 103,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,5% liegt über dem Branchenschnitt von 26,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 29,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von IP Group ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,07). Die 12-Monats-Performance von 40,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von -0,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 13,8% liegt über dem Branchenschnitt von -2,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 11,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

IP Group zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,99). Während der Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) bei 4,9% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert IP Group seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,23)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,11)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,98)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,51)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,35)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,07)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,99)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert IP Group Plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur IP Group Plc Aktie