Ipca Laboratories Limited (IPCALAB.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Ipca Laboratories Limited (IPCALAB.BO, ISIN: INE571A01038) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Pharmakonzerne – Spezial & Generika im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,2 Mrd. USD zählt Ipca Laboratories Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Ipca Laboratories Limited zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Ipca Laboratories Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Ipca Laboratories liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -1,02). Das KGV von 37,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 18,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 6,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Ipca Laboratories bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,16). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 78,0% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 62,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 17,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,7% liegt über dem Branchenschnitt von 9,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Ipca Laboratories liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,11). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 10,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 4,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 12,9% liegt über dem Branchenschnitt von 9,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 57,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 52,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Ipca Laboratories liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,99). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 23,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 9,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 6,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Ipca Laboratories zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,36). Die Umsatzvolatilität von 21,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 19,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 32,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 80,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Ipca Laboratories zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 1,10). Die 12-Monats-Performance von 39,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von -4,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 9,8% liegt über dem Branchenschnitt von -0,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 15,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Ipca Laboratories zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,97). Die Dividendenrendite (12M) von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 1,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,02)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,11)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,99)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,36)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,10)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,97)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Ipca Laboratories Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Ipca Laboratories Limited Aktie