Ipca Laboratories Limited (IPCALAB.NS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Ipca Laboratories Limited (IPCALAB.NS, ISIN: INE571A01038) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Pharmakonzerne – Spezial & Generika im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,0 Mrd. USD zählt Ipca Laboratories Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Ipca Laboratories Limited zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Ipca Laboratories Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Ipca Laboratories liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,95). Das KGV von 40,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 19,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,2. Das KBV von 5,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,5. Das KUV von 3,9 liegt über dem Branchenschnitt von 2,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,7. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Ipca Laboratories liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,41). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 92,3% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 61,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 105,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 19,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 20,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,2%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,7% liegt über dem Branchenschnitt von 9,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,3%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Ipca Laboratories liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,83). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,4% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 5,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,5%. Die Nettogewinnmarge von 9,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 10,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,1%. Die Bruttomarge von 60,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 54,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,1%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Ipca Laboratories liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,73). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 3,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 21,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,3%. Der Verschuldungsgrad von 14,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,3%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 10,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Ipca Laboratories liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,41). Die Umsatzvolatilität von 22,3% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 18,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,9%. Die Gewinnvolatilität von 31,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 82,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 65,4%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 37,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,6%.

Momentum

Die Kursdynamik von Ipca Laboratories liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,01). Die 12-Monats-Performance von 0,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 19,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 54,6%. Die 3-Monats-Performance von 2,6% liegt über dem Branchenschnitt von -3,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Ipca Laboratories zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -1,03). Die Dividendenrendite (12M) von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 1,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,9%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,95)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,41)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,83)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,73)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,41)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,03)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Ipca Laboratories Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Ipca Laboratories Limited Aktie