IPD Group Limited (IPG.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

IPD Group Limited (IPG.AX, ISIN: AU0000189318) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 454 Mio. USD zählt IPD Group Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

IPD Group Limited zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet IPD Group Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von IPD Group liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,24). Das KGV von 21,0 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 22,6, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 3,6 liegt über dem Branchenschnitt von 2,2, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,6 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,7 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

IPD Group zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,70). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 250,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 67,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

IPD Group erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,42). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,5% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 7,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 8,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 16,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von IPD Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,26). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 8,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 17,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 29,4% liegt über dem Branchenschnitt von 24,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 21,1% liegt über dem Branchenschnitt von 17,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

IPD Group schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,50). Die Umsatzvolatilität von 38,5% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 19,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 44,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 67,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 46,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 42,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 42,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 44,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

IPD Group weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 1,29). Die 12-Monats-Performance von 79,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 17,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 27,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -3,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von IPD Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,40). Die Dividendenrendite (12M) von 2,7% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 1,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,7% liegt über dem Branchenschnitt von 1,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,24)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,70)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,42)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,26)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,50)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,29)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,40)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert IPD Group Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur IPD Group Limited Aktie