IperionX Limited (IPX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

IperionX Limited (IPX, ISIN: US44916E1001) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Industrial Materials im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 801 Mio. USD zählt IperionX Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

IperionX Limited zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet IperionX Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von IperionX liegt im Gesamtvergleich erheblich über dem Durchschnitt (z-Score: -1,63). Das KBV von 7,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 2,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstum von IperionX ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,91). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 490,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 33,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 213,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 15,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

IperionX liegt bei der Profitabilität im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: -2,72). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -27,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -2,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist IperionX konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 1,41). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 19,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 4,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 3,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

IperionX schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,39). Die Gewinnvolatilität von 57,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 115,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 85,3% liegt über dem Branchenschnitt von 61,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 79,2% liegt über dem Branchenschnitt von 62,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von IperionX bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,96). Die 12-Monats-Performance von -14,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 59,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -12,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -8,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -11,7% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

IperionX zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Industrial Materials) bei 1,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert IperionX seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,63)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,91)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,72)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,41)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,39)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,96)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert IperionX Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur IperionX Limited Aktie