IperionX Limited (IPX.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

IperionX Limited (IPX.AX, ISIN: AU0000208910) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Industrial Materials im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,3 Mrd. USD zählt IperionX Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

IperionX Limited zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet IperionX Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

IperionX weist eine deutlich überdurchschnittliche Bewertung auf (z-Score: -1,73). Das KBV von 11,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 2,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstum von IperionX ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,66). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 72,2% liegt über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 39,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1094,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 60,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von IperionX ist im Gesamtvergleich deutlich unterdurchschnittlich (z-Score: -2,85). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -27,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 0,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -21,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Verschuldung von IperionX ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 1,42). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 15,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 4,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 3,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

IperionX zeigt im Gesamtvergleich eine deutlich überdurchschnittliche Volatilität (z-Score: -1,62). Die Gewinnvolatilität von 53,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 116,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 100,6% liegt über dem Branchenschnitt von 63,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 83,0% liegt über dem Branchenschnitt von 62,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

IperionX befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,91). Die 12-Monats-Performance von 53,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 103,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -21,6% liegt unter dem Branchenschnitt von -2,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -25,8% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

IperionX zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Industrial Materials) bei 1,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert IperionX seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,73)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,66)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,85)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,42)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,62)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,91)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert IperionX Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur IperionX Limited Aktie