IPH Limited (IPH.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

IPH Limited (IPH.AX, ISIN: AU000000IPH9) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Specialty Business Services im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 702 Mio. USD zählt IPH Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

IPH Limited zeichnet sich durch hohe Profitabilität, attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet IPH Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

IPH ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,63). Das KGV von 14,1 liegt unter dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 19,5 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,5 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,4 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

IPH wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,88). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 93,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 96,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 2,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

IPH erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,64). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 6,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 10,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 9,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 67,2% liegt über dem Branchenschnitt von 39,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von IPH bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,47). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 43,0% liegt über dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 29,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 41,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 37,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 36,9% liegt über dem Branchenschnitt von 26,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Die Stabilität von IPH ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,73). Die Umsatzvolatilität von 27,5% liegt über dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 22,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 10,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 107,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 37,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

IPH zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,01). Die 12-Monats-Performance von -23,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 6,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 14,3% liegt über dem Branchenschnitt von 6,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 7,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

IPH überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,81). Die Dividendenrendite (12M) von 10,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 2,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,63)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,88)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,64)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,47)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,73)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,81)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert IPH Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur IPH Limited Aktie