IPH Limited (IPH.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

IPH Limited (IPH.AX, ISIN: AU000000IPH9) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Specialty Business Services im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 603 Mio. USD zählt IPH Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

IPH Limited zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet IPH Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

IPH ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,85). Das KGV von 11,0 liegt unter dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 18,4 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,2 liegt über dem Branchenschnitt von 1,0, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

IPH wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,71). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 97,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 91,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 3,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von IPH bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,34). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,7% liegt über dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 5,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 11,3% liegt über dem Branchenschnitt von 8,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 30,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von IPH bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,39). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 44,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 40,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 40,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 39,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 34,4% liegt über dem Branchenschnitt von 27,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von IPH bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,46). Die Umsatzvolatilität von 26,6% liegt über dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 22,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 14,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 80,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 33,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 35,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 36,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

IPH zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,42). Die 12-Monats-Performance von -4,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 1,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -14,6% liegt unter dem Branchenschnitt von -1,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

IPH überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,82). Die Dividendenrendite (12M) von 11,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 2,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 7,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,85)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,71)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,34)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,39)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,46)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,42)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,82)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert IPH Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur IPH Limited Aktie