Ipsen S.A. (IPN.PA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Ipsen S.A. (IPN.PA, ISIN: FR0010259150) ist ein französisches Unternehmen aus der Branche Pharmakonzerne – Spezial & Generika im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 15,4 Mrd. USD zählt Ipsen S.A. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Ipsen S.A. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, geringe Verschuldung, hohe Stabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Ipsen S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Ipsen S.A. ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,20). Das KGV von 26,1 liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 17,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 2,8 liegt über dem Branchenschnitt von 1,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,3 liegt über dem Branchenschnitt von 1,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Ipsen S.A. wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,05). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 36,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 62,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Ipsen S.A. erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,78). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,9% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 5,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 12,7% liegt über dem Branchenschnitt von 9,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 67,5% liegt über dem Branchenschnitt von 51,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Ipsen S.A. ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,51). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 6,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 21,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 17,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 12,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 18,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von Ipsen S.A. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,85). Die Umsatzvolatilität von 11,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 18,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 21,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 83,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 36,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 38,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Momentum von Ipsen S.A. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,53). Die 12-Monats-Performance von 53,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 1,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -1,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -4,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 8,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Ipsen S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,49). Die Dividendenrendite (12M) von 1,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 1,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,05)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,78)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,51)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,85)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,53)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,49)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Ipsen S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Ipsen S.A. Aktie