IQE plc (IQE.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

IQE plc (IQE.L, ISIN: GB0009619924) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Halbleiter im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 802 Mio. USD zählt IQE plc zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

IQE plc zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet IQE plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von IQE liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -1,38). Das KBV von 4,9 liegt über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 4,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 6,1 liegt über dem Branchenschnitt von 4,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

IQE zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,64). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -45,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 97,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 86,0% liegt über dem Branchenschnitt von 52,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 17,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

IQE zeigt im Gesamtvergleich erhebliche Schwächen bei der Profitabilität (z-Score: -2,17). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -17,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -37,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von -3,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 36,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Verschuldung von IQE bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,36). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 7,9% liegt nahe am Branchenschnitt (Halbleiter) von 8,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 50,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 19,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 43,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 15,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Volatilität von IQE besonders hoch aus (z-Score: -1,75). Die Umsatzvolatilität von 21,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 26,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 58,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 84,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 149,6% liegt über dem Branchenschnitt von 87,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 140,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 68,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Das Momentum von IQE ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 1,97). Die 12-Monats-Performance von 371,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 112,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von 0,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 0,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 80,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

IQE zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Halbleiter) bei 0,6% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert IQE seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,38)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,64)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,17)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,36)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,75)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,97)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert IQE plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur IQE plc Aktie