IQVIA Holdings Inc. (IQV) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

IQVIA Holdings Inc. (IQV, ISIN: US46266C1053) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Medizinische Diagnostik & Forschung im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 34,0 Mrd. USD zählt IQVIA Holdings Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet IQVIA Holdings Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

IQVIA Holdings wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,31). Das KGV von 25,0 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 28,3, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 5,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 2,0 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,2 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von IQVIA Holdings bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,11). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 43,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 93,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von IQVIA Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,00). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,7% liegt über dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 2,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 8,3% liegt über dem Branchenschnitt von 4,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 26,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 46,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von IQVIA Holdings ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,10). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 46,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 22,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 72,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 33,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 54,1% liegt über dem Branchenschnitt von 28,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von IQVIA Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,22). Die Umsatzvolatilität von 10,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 22,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 36,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 79,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 46,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 44,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 42,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 43,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Kursmomentum von IQVIA Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,18). Die 12-Monats-Performance von 25,4% liegt nahe am Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 24,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 19,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 15,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -8,8% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

IQVIA Holdings zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) bei 0,9% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert IQVIA Holdings seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,00)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,10)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,22)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,18)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert IQVIA Holdings Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur IQVIA Holdings Inc. Aktie