IQVIA Holdings Inc. (IQV) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

IQVIA Holdings Inc. (IQV, ISIN: US46266C1053) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Medizinische Diagnostik & Forschung im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 42,5 Mrd. USD zählt IQVIA Holdings Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

IQVIA Holdings Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet IQVIA Holdings Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

IQVIA Holdings ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,60). Das KGV von 31,8 liegt nahe am Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 32,4, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 7,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,5 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,8 und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von IQVIA Holdings bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,18). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 43,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 71,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 11,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von IQVIA Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,02). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 2,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 8,1% liegt über dem Branchenschnitt von 5,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 26,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von IQVIA Holdings ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,05). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 37,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 17,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 72,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 31,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 54,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 25,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von IQVIA Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,31). Die Umsatzvolatilität von 10,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 23,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 36,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 74,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 39,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 43,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 40,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 43,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Momentum von IQVIA Holdings ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,42). Die 12-Monats-Performance von 26,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 22,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 25,4% liegt über dem Branchenschnitt von 13,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 23,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

IQVIA Holdings zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) bei 0,8% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert IQVIA Holdings seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,60)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,18)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,02)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,05)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,42)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert IQVIA Holdings Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur IQVIA Holdings Inc. Aktie