IQVIA Holdings Inc. (IQV) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

IQVIA Holdings Inc. (IQV, ISIN: US46266C1053) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Medizinische Diagnostik & Forschung im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 38,3 Mrd. USD zählt IQVIA Holdings Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

IQVIA Holdings Inc. zeichnet sich durch starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet IQVIA Holdings Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

IQVIA Holdings wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,43). Das KGV von 28,6 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 30,9, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 6,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,3 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,6 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von IQVIA Holdings bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,15). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 43,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 82,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von IQVIA Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,01). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,6% liegt über dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 3,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 8,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 8,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 26,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 45,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von IQVIA Holdings ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,11). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 41,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 20,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 72,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 32,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 54,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 26,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von IQVIA Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,23). Die Umsatzvolatilität von 10,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 21,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 36,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 72,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 48,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 45,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 41,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 43,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Momentum von IQVIA Holdings ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,77). Die 12-Monats-Performance von 26,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 29,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 31,7% liegt über dem Branchenschnitt von 17,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

IQVIA Holdings zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) bei 0,8% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert IQVIA Holdings seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,43)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,11)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,23)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,77)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert IQVIA Holdings Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur IQVIA Holdings Inc. Aktie