IREN Limited (IREN) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

IREN Limited (IREN, ISIN: AU0000185993) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Kapitalmärkte im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 15,3 Mrd. USD zählt IREN Limited zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

IREN Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet IREN Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

IREN ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -1,14). Das KBV von 3,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 1,6, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 20,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

IREN überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Wachstumsdynamik (z-Score: 3,78). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 33160,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 150,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 1054,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 17,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 96,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%. Die Wachstumsdynamik von IREN ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

IREN erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,30). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 10,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 17,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 53,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 71,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

IREN ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,83). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 24,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 152,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 59,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 55,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 54,6% liegt über dem Branchenschnitt von 29,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

IREN gehört im Gesamtvergleich zu den schwankungsanfälligsten Titeln (z-Score: -2,33). Die Umsatzvolatilität von 125,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 32,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 168,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 64,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 107,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 43,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 104,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 42,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Die Kursperformance von IREN liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 1,17). Die 12-Monats-Performance von 153,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 13,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 20,3% liegt über dem Branchenschnitt von 7,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 9,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

IREN zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Kapitalmärkte) bei 1,8% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert IREN seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,14)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 3,78)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,83)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,33)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,17)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert IREN Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur IREN Limited Aktie