Iren S.p.A. (IRE.MI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Iren S.p.A. (IRE.MI, ISIN: IT0003027817) ist ein italienisches Unternehmen aus der Branche Diversified Utilities im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,4 Mrd. USD zählt Iren S.p.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Iren S.p.A. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Iren S.p.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Iren S.p.A. weist im Gesamtvergleich eine herausragend günstige Bewertung auf (z-Score: 1,54). Das KGV von 10,4 liegt unter dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 15,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Iren S.p.A. zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,71). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 74,5% liegt über dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 46,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 5,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Iren S.p.A. erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,24). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 2,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 5,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 31,6% liegt über dem Branchenschnitt von 27,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Iren S.p.A. ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,98). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 153,3% liegt über dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 103,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 58,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 58,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 38,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 41,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Iren S.p.A. weniger als der Durchschnitt (z-Score: 1,42). Die Umsatzvolatilität von 21,9% liegt über dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 17,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 10,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 64,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 19,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 22,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 22,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 24,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von Iren S.p.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,38). Die 12-Monats-Performance von -9,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 5,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -6,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -1,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Iren S.p.A. eine solide Dividende (z-Score: 1,49). Die Dividendenrendite (12M) von 5,5% liegt über dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 3,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,6% liegt über dem Branchenschnitt von 3,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,54)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,71)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,24)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,98)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,42)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,38)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,49)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Iren S.p.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Iren S.p.A. Aktie