Iress Limited (IRE.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Iress Limited (IRE.AX, ISIN: AU000000IRE2) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Anwendungssoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 827 Mio. USD zählt Iress Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Iress Limited zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Iress Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Iress liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,06). Das KGV von 15,1 liegt unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 23,9 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 2,8 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 3,1 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 2,1 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,6 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Iress ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,70). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 150,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 15,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Iress ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,81). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 11,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 4,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 14,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 27,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 62,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Iress liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,14). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 10,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 14,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 27,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 27,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 24,5% liegt über dem Branchenschnitt von 17,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Iress weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,56). Die Umsatzvolatilität von 5,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 28,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 218,1% liegt über dem Branchenschnitt von 127,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 54,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 51,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Die Kursperformance von Iress bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,06). Die 12-Monats-Performance von -17,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von -19,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -6,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -19,0% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Iress liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,36). Die Dividendenrendite (12M) von 3,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 0,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,06)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,70)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,81)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,56)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,06)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,36)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Iress Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Iress Limited Aktie