Iress Limited (IRE.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Iress Limited (IRE.AX, ISIN: AU000000IRE2) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Anwendungssoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 759 Mio. USD zählt Iress Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Iress Limited zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Iress Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Iress liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,11). Das KGV von 13,4 liegt unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 24,7 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,5 liegt unter dem Branchenschnitt von 3,1 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,5 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Iress ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,91). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 149,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Iress ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,80). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 11,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 4,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 14,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 27,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 62,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Iress liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,03). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 15,5% liegt über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 12,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 31,7% liegt über dem Branchenschnitt von 26,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 29,3% liegt über dem Branchenschnitt von 16,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Iress weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,60). Die Umsatzvolatilität von 5,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 27,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 218,1% liegt über dem Branchenschnitt von 129,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 26,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 53,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 49,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Iress gehört im Gesamtvergleich zu den Titeln mit dem schwächsten Momentum (z-Score: -1,65). Die 12-Monats-Performance von -33,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von -17,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -24,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -17,5% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Iress liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,38). Die Dividendenrendite (12M) von 3,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 0,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,91)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,80)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,03)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,60)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,65)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,38)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Iress Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Iress Limited Aktie