Iress Limited (IRE.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Iress Limited (IRE.AX, ISIN: AU000000IRE2) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Anwendungssoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 700 Mio. USD zählt Iress Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Iress Limited zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Iress Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Iress liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,26). Das KGV von 10,8 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 24,2 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 2,4 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,8 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,5 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Iress ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -1,02). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 138,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Iress ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,97). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 14,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 3,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 18,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 30,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 59,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Iress liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,13). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 12,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 14,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 28,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 25,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 25,8% liegt über dem Branchenschnitt von 16,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von Iress liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,13). Die Umsatzvolatilität von 5,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 29,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 218,1% liegt über dem Branchenschnitt von 125,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 44,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 51,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 35,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 54,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursperformance von Iress bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,16). Die 12-Monats-Performance von -36,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von -19,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -15,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -9,3% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Iress ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,62). Die Dividendenrendite (12M) von 4,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 0,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,26)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,02)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,97)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,16)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,62)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Iress Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Iress Limited Aktie