Irish Residential Properties REIT Plc (IRES.IR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Irish Residential Properties REIT Plc (IRES.IR, ISIN: IE00BJ34P519) ist ein irisches Unternehmen aus der Branche REIT – Wohnimmobilien im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 663 Mio. USD zählt Irish Residential Properties REIT Plc zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Irish Residential Properties REIT Plc zeichnet sich durch hohe Profitabilität, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Irish Residential Properties REIT Plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Irish Residential Properties REIT wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,38). Das KGV von 11,5 liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 18,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 6,6 liegt über dem Branchenschnitt von 5,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Irish Residential Properties REIT ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,73). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 27,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 55,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 14,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,2% liegt über dem Branchenschnitt von 3,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Irish Residential Properties REIT wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,83). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,9% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 3,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 57,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 25,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 77,5% liegt über dem Branchenschnitt von 46,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Irish Residential Properties REIT ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,80). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 96,3% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 80,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 44,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 48,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 43,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 45,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Irish Residential Properties REIT ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,89). Die Umsatzvolatilität von 7,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 19,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 920,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 119,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 21,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 21,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 17,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 20,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Kursmomentum von Irish Residential Properties REIT bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,04). Die 12-Monats-Performance von 1,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von -2,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 0,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -3,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Irish Residential Properties REIT bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 1,26). Die Dividendenrendite (12M) von 4,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 4,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,7% liegt über dem Branchenschnitt von 3,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,38)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,73)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,83)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,80)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,89)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,26)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Irish Residential Properties REIT Plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Irish Residential Properties REIT Plc Aktie