Irish Residential Properties REIT plc (IRES.IR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Irish Residential Properties REIT plc (IRES.IR, ISIN: IE00BJ34P519) ist ein irisches Unternehmen aus der Branche REIT – Wohnimmobilien im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 752 Mio. USD zählt Irish Residential Properties REIT plc zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Irish Residential Properties REIT plc zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Irish Residential Properties REIT plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Irish Residential Properties REIT wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,25). Das KGV von 8,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 19,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 0,9 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 7,6 liegt über dem Branchenschnitt von 4,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Irish Residential Properties REIT ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,70). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 27,4% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 50,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,6% liegt über dem Branchenschnitt von 9,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,8% liegt über dem Branchenschnitt von 4,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Irish Residential Properties REIT wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 1,23). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 1,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 92,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 19,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 77,0% liegt über dem Branchenschnitt von 49,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Irish Residential Properties REIT ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,69). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 80,7% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 107,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 43,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 51,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 42,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 47,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Irish Residential Properties REIT liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,07). Die Umsatzvolatilität von 7,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 22,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 920,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 140,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 43,1% liegt über dem Branchenschnitt von 22,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 26,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursperformance von Irish Residential Properties REIT liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,76). Die 12-Monats-Performance von 31,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von -12,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 12,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -8,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,0% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Irish Residential Properties REIT bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 1,25). Die Dividendenrendite (12M) von 4,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 9,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 4,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,25)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,70)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,23)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,69)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,07)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,76)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,25)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Irish Residential Properties REIT plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Irish Residential Properties REIT plc Aktie