Iron Mountain Incorporated (IRM) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Iron Mountain Incorporated (IRM, ISIN: US46284V1017) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT - Specialty im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 37,6 Mrd. USD zählt Iron Mountain Incorporated zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Iron Mountain Incorporated zeichnet sich durch starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Iron Mountain Incorporated systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Iron Mountain Incorporated liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,48). Das KGV von 137,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von 16,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KUV von 5,2 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 6,1, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Iron Mountain Incorporated wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,39). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 66,4% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von 46,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,7% liegt über dem Branchenschnitt von 5,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Iron Mountain Incorporated erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,34). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von 4,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 3,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 39,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 55,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 51,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Iron Mountain Incorporated weist im Gesamtvergleich eine erhebliche Schuldenlast auf (z-Score: -1,81). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 43,9% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von 57,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 106,6% liegt über dem Branchenschnitt von 57,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 91,8% liegt über dem Branchenschnitt von 50,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Iron Mountain Incorporated zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,26). Die Umsatzvolatilität von 17,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von 15,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 49,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 118,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 34,6% liegt über dem Branchenschnitt von 26,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,3% liegt über dem Branchenschnitt von 24,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursperformance von Iron Mountain Incorporated liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,79). Die 12-Monats-Performance von 31,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von 1,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 13,7% liegt über dem Branchenschnitt von 1,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 14,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Iron Mountain Incorporated ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,57). Die Dividendenrendite (12M) von 2,7% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von 4,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,48)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,39)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,81)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,26)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,79)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,57)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Iron Mountain Incorporated mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Iron Mountain Incorporated Aktie