Iron Mountain Incorporated (IRM) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Iron Mountain Incorporated (IRM, ISIN: US46284V1017) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT - Specialty im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 33,7 Mrd. USD zählt Iron Mountain Incorporated zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Iron Mountain Incorporated zeichnet sich durch attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Iron Mountain Incorporated systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Iron Mountain Incorporated liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,36). Das KGV von 81,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von 13,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KUV von 4,5 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 4,7, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Iron Mountain Incorporated wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,32). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 66,4% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von 43,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 22,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,8% liegt über dem Branchenschnitt von 6,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Iron Mountain Incorporated erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,10). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von 3,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 5,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 34,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 54,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 48,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Iron Mountain Incorporated weist im Gesamtvergleich eine erhebliche Schuldenlast auf (z-Score: -1,81). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 51,4% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von 72,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 107,0% liegt über dem Branchenschnitt von 56,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 89,3% liegt über dem Branchenschnitt von 50,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Iron Mountain Incorporated zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,29). Die Umsatzvolatilität von 17,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von 15,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 49,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 115,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 27,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,6% liegt über dem Branchenschnitt von 27,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Iron Mountain Incorporated zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,29). Die 12-Monats-Performance von 10,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von -9,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -2,6% liegt über dem Branchenschnitt von -9,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 6,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Iron Mountain Incorporated ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,61). Die Dividendenrendite (12M) von 3,1% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von 4,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,36)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,32)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,10)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,81)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,29)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,29)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,61)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Iron Mountain Incorporated mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Iron Mountain Incorporated Aktie