Iron Mountain Incorporated (IRM) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Iron Mountain Incorporated (IRM, ISIN: US46284V1017) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT - Specialty im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 34,4 Mrd. USD zählt Iron Mountain Incorporated zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Iron Mountain Incorporated zeichnet sich durch starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Iron Mountain Incorporated systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Iron Mountain Incorporated liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,39). Das KGV von 126,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von 16,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KUV von 4,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 5,9, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Iron Mountain Incorporated wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,40). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 66,4% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von 47,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 10,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,7% liegt über dem Branchenschnitt von 5,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Iron Mountain Incorporated erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,30). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von 4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 3,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 39,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 55,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 54,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Iron Mountain Incorporated weist im Gesamtvergleich eine erhebliche Schuldenlast auf (z-Score: -1,80). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 48,0% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von 60,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 106,6% liegt über dem Branchenschnitt von 56,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 91,8% liegt über dem Branchenschnitt von 50,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Iron Mountain Incorporated zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,22). Die Umsatzvolatilität von 17,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von 15,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 49,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 116,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 35,4% liegt über dem Branchenschnitt von 25,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,5% liegt über dem Branchenschnitt von 25,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Die Kursperformance von Iron Mountain Incorporated liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,64). Die 12-Monats-Performance von 15,1% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von -4,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 10,2% liegt über dem Branchenschnitt von 1,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 19,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Iron Mountain Incorporated ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,55). Die Dividendenrendite (12M) von 2,7% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von 4,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,39)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,40)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,80)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,22)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,64)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,55)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Iron Mountain Incorporated mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Iron Mountain Incorporated Aktie