Ironwood Pharmaceuticals Inc. (IRWD) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Ironwood Pharmaceuticals Inc. (IRWD, ISIN: US46333X1081) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Pharmakonzerne – Spezial & Generika im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 677 Mio. USD zählt Ironwood Pharmaceuticals Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Ironwood Pharmaceuticals Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung und hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Ironwood Pharmaceuticals Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Ironwood Pharmaceuticals ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,67). Das KGV von 28,0 liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 18,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KUV von 2,3 liegt über dem Branchenschnitt von 2,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Ironwood Pharmaceuticals bleibt beim Wachstum im Gesamtvergleich weit hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,64). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -24,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 61,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Ironwood Pharmaceuticals wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 1,05). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 5,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 8,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 10,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 90,6% liegt über dem Branchenschnitt von 54,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von Ironwood Pharmaceuticals besonders hoch aus (z-Score: -2,30). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 86,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 21,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 177,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 26,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 150,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Ironwood Pharmaceuticals gehört im Gesamtvergleich zu den schwankungsanfälligsten Titeln (z-Score: -1,74). Die Umsatzvolatilität von 12,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 18,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 1679,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 83,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 84,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 38,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 111,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 36,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Die Kursperformance von Ironwood Pharmaceuticals liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 1,05). Die 12-Monats-Performance von 327,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 16,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -13,4% liegt unter dem Branchenschnitt von -2,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 33,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Ironwood Pharmaceuticals zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) bei 1,4% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Ironwood Pharmaceuticals seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,67)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,64)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,05)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -2,30)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,74)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,05)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Ironwood Pharmaceuticals Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Ironwood Pharmaceuticals Inc. Aktie