Is Yatirim Menkul Degerler Anonim Sirketi (ISMEN.IS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Is Yatirim Menkul Degerler Anonim Sirketi (ISMEN.IS, ISIN: TREISMD00011) ist ein TR-basiertes Unternehmen aus der Branche Kapitalmärkte im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,4 Mrd. USD zählt Is Yatirim Menkul Degerler Anonim Sirketi zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Is Yatirim Menkul Degerler Anonim Sirketi zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Is Yatirim Menkul Degerler Anonim Sirketi systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Is Yatirim Menkul Degerler Anonim Sirketi ist im Vergleich zum Gesamtmarkt auffallend günstig bewertet (z-Score: 2,14). Das KGV von 0,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 16,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,0 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,0 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Is Yatirim Menkul Degerler Anonim Sirketi wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,15). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -72,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 144,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -100,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 12,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 11,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Is Yatirim Menkul Degerler Anonim Sirketi im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,16). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 2,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 1,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 69,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Is Yatirim Menkul Degerler Anonim Sirketi bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,31). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 18,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 140,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 26,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 54,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 9,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 30,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Is Yatirim Menkul Degerler Anonim Sirketi im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,64). Die Umsatzvolatilität von 86,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 32,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 59,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 67,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 37,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 42,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von Is Yatirim Menkul Degerler Anonim Sirketi bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,22). Die 12-Monats-Performance von 12,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 39,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -9,8% liegt unter dem Branchenschnitt von -2,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Is Yatirim Menkul Degerler Anonim Sirketi überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,75). Die Dividendenrendite (12M) von 7,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 1,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 7,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 2,14)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,16)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,64)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,22)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,75)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Is Yatirim Menkul Degerler Anonim Sirketi mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Is Yatirim Menkul Degerler Anonim Sirketi Aktie