Is Yatirim Menkul Degerler Anonim Sirketi (ISMEN.IS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Is Yatirim Menkul Degerler Anonim Sirketi (ISMEN.IS, ISIN: TREISMD00011) ist ein TR-basiertes Unternehmen aus der Branche Kapitalmärkte im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,3 Mrd. USD zählt Is Yatirim Menkul Degerler Anonim Sirketi zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Is Yatirim Menkul Degerler Anonim Sirketi zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und erhöhte Volatilität und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Is Yatirim Menkul Degerler Anonim Sirketi systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Is Yatirim Menkul Degerler Anonim Sirketi ist im Vergleich zum Gesamtmarkt auffallend günstig bewertet (z-Score: 1,97). Das KGV von 8,4 liegt unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 15,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,8 liegt über dem Branchenschnitt von 1,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,0 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Is Yatirim Menkul Degerler Anonim Sirketi wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,12). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -72,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 142,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -100,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 12,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 11,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Is Yatirim Menkul Degerler Anonim Sirketi im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,33). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,1% liegt über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 2,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 70,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Is Yatirim Menkul Degerler Anonim Sirketi bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,08). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 38,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 156,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 41,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 54,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 13,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Is Yatirim Menkul Degerler Anonim Sirketi im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,63). Die Umsatzvolatilität von 86,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 32,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 59,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 59,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 37,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 42,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 42,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Is Yatirim Menkul Degerler Anonim Sirketi befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,63). Die 12-Monats-Performance von 11,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 27,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -23,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -1,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Is Yatirim Menkul Degerler Anonim Sirketi überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,77). Die Dividendenrendite (12M) von 7,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 1,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 7,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,97)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,12)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,33)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,08)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,63)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,63)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,77)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Is Yatirim Menkul Degerler Anonim Sirketi mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Is Yatirim Menkul Degerler Anonim Sirketi Aktie