Is Yatirim Menkul Degerler Anonim Sirketi (ISMEN.IS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Is Yatirim Menkul Degerler Anonim Sirketi (ISMEN.IS, ISIN: TREISMD00011) ist ein TR-basiertes Unternehmen aus der Branche Kapitalmärkte im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,1 Mrd. USD zählt Is Yatirim Menkul Degerler Anonim Sirketi zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Is Yatirim Menkul Degerler Anonim Sirketi zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Is Yatirim Menkul Degerler Anonim Sirketi systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Is Yatirim Menkul Degerler Anonim Sirketi ist im Vergleich zum Gesamtmarkt auffallend günstig bewertet (z-Score: 2,69). Das KGV von 0,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 14,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,6 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,0 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Is Yatirim Menkul Degerler Anonim Sirketi wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,12). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -72,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 134,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -100,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 12,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 10,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Is Yatirim Menkul Degerler Anonim Sirketi im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,28). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 1,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 68,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Is Yatirim Menkul Degerler Anonim Sirketi bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,13). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 42,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 155,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 41,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 54,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 13,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Is Yatirim Menkul Degerler Anonim Sirketi zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,31). Die Umsatzvolatilität von 86,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 31,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 59,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 62,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 26,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Is Yatirim Menkul Degerler Anonim Sirketi befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -1,19). Die 12-Monats-Performance von -21,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -17,1% liegt unter dem Branchenschnitt von -4,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -12,7% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Is Yatirim Menkul Degerler Anonim Sirketi überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,80). Die Dividendenrendite (12M) von 7,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 1,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 7,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 2,69)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,12)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,28)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,13)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,19)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,80)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Is Yatirim Menkul Degerler Anonim Sirketi mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Is Yatirim Menkul Degerler Anonim Sirketi Aktie