ISA Energía Brasil S.A. (ISAE4.SA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

ISA Energía Brasil S.A. (ISAE4.SA, ISIN: BRISAEACNPR9) ist ein brasilianisches Unternehmen aus der Branche Independent Power Producers im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,5 Mrd. USD zählt ISA Energía Brasil S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

ISA Energía Brasil S.A. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet ISA Energía Brasil S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

ISA Energía Brasil S.A. wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,42). Das KGV von 6,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 16,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,7 liegt über dem Branchenschnitt von 1,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

ISA Energía Brasil S.A. wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,34). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 154,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 77,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 16,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 13,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

ISA Energía Brasil S.A. wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,52). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 2,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 26,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 45,7% liegt über dem Branchenschnitt von 25,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

ISA Energía Brasil S.A. ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,64). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 95,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 88,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 44,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 52,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 35,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 38,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt ISA Energía Brasil S.A. weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,83). Die Umsatzvolatilität von 29,0% liegt über dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 22,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 15,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 178,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 24,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von ISA Energía Brasil S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,12). Die 12-Monats-Performance von 15,7% liegt über dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 5,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 2,2% liegt über dem Branchenschnitt von -5,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -4,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

ISA Energía Brasil S.A. gehört im Gesamtvergleich zu den attraktivsten Dividendenzahlern (z-Score: 1,69). Die Dividendenrendite (12M) von 6,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 2,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 7,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,42)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,34)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,52)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,64)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,83)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,69)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert ISA Energía Brasil S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur ISA Energía Brasil S.A. Aktie