ISA Energía Brasil S.A. (ISAE4.SA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

ISA Energía Brasil S.A. (ISAE4.SA, ISIN: BRISAEACNPR9) ist ein brasilianisches Unternehmen aus der Branche Independent Power Producers im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,7 Mrd. USD zählt ISA Energía Brasil S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

ISA Energía Brasil S.A. zeichnet sich durch hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet ISA Energía Brasil S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

ISA Energía Brasil S.A. wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,32). Das KGV von 7,9 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 15,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,9 liegt über dem Branchenschnitt von 1,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

ISA Energía Brasil S.A. wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,07). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 154,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 61,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 14,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,1% liegt über dem Branchenschnitt von 6,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von ISA Energía Brasil S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,29). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,9% liegt über dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 2,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 24,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 38,6% liegt über dem Branchenschnitt von 28,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

ISA Energía Brasil S.A. ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,61). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 87,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 102,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 43,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 58,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 34,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt ISA Energía Brasil S.A. weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,97). Die Umsatzvolatilität von 29,0% liegt über dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 19,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 15,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 189,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 21,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursdynamik von ISA Energía Brasil S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,20). Die 12-Monats-Performance von 19,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 24,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -5,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 9,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

ISA Energía Brasil S.A. gehört im Gesamtvergleich zu den attraktivsten Dividendenzahlern (z-Score: 1,61). Die Dividendenrendite (12M) von 5,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 2,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 7,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,32)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,07)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,29)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,61)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,97)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,61)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert ISA Energía Brasil S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur ISA Energía Brasil S.A. Aktie