Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. (3099.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. (3099.T, ISIN: JP3894900004) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Department Stores im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,4 Mrd. USD zählt Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. zeichnet sich durch geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Isetan Mitsukoshi Holdings liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,22). Das KGV von 17,9 liegt über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 14,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,7 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Isetan Mitsukoshi Holdings bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,18). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -50,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 36,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 4,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Isetan Mitsukoshi Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,40). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,6% liegt über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 3,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 10,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 61,0% liegt über dem Branchenschnitt von 34,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Isetan Mitsukoshi Holdings weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,68). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 8,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 50,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 12,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 45,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 6,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 30,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Isetan Mitsukoshi Holdings weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,64). Die Umsatzvolatilität von 36,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 14,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 206,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 974,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 38,6% liegt über dem Branchenschnitt von 33,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 35,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 30,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Isetan Mitsukoshi Holdings zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,93). Die 12-Monats-Performance von 71,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 19,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 14,6% liegt über dem Branchenschnitt von -2,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 14,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Isetan Mitsukoshi Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,02). Die Dividendenrendite (12M) von 2,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 2,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,22)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,40)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,68)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,64)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,93)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,02)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. Aktie