Isgec Heavy Engineering Limited (ISGEC.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Isgec Heavy Engineering Limited (ISGEC.BO, ISIN: INE858B01029) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 830 Mio. USD zählt Isgec Heavy Engineering Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigt sich geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Isgec Heavy Engineering Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Isgec Heavy Engineering wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,15). Das KGV von 33,3 liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 27,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,8 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,2 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Isgec Heavy Engineering wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,38). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 12,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 67,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Isgec Heavy Engineering liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,12). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 3,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 29,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 30,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Isgec Heavy Engineering ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,37). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 11,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 13,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 24,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 24,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 11,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 16,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Die Stabilität von Isgec Heavy Engineering bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,37). Die Umsatzvolatilität von 7,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 20,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 27,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 64,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 52,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 46,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 41,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 40,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Die Kursdynamik von Isgec Heavy Engineering liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,32). Die 12-Monats-Performance von -5,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 56,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 45,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Isgec Heavy Engineering fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,94). Die Dividendenrendite (12M) von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 1,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,38)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,37)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,37)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,32)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,94)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Isgec Heavy Engineering Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Isgec Heavy Engineering Limited Aktie