Isgec Heavy Engineering Limited (ISGEC.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Isgec Heavy Engineering Limited (ISGEC.BO, ISIN: INE858B01029) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 635 Mio. USD zählt Isgec Heavy Engineering Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Isgec Heavy Engineering Limited zeichnet sich durch hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Isgec Heavy Engineering Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Isgec Heavy Engineering wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,18). Das KGV von 25,2 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 24,4 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 2,2 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,3 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Isgec Heavy Engineering wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,62). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 29,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 64,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Isgec Heavy Engineering liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,01). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 3,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 32,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 30,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Isgec Heavy Engineering ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,28). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 15,2% liegt nahe am Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 14,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 25,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 23,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 11,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 16,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Isgec Heavy Engineering ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,67). Die Umsatzvolatilität von 8,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 19,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 32,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 64,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 47,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 40,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 44,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Isgec Heavy Engineering befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -1,00). Die 12-Monats-Performance von -26,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 26,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -23,3% liegt unter dem Branchenschnitt von -4,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Isgec Heavy Engineering fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,88). Die Dividendenrendite (12M) von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 1,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,18)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,62)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,28)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,67)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,00)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,88)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Isgec Heavy Engineering Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Isgec Heavy Engineering Limited Aktie