Isgec Heavy Engineering Limited (ISGEC.NS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Isgec Heavy Engineering Limited (ISGEC.NS, ISIN: INE858B01029) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 708 Mio. USD zählt Isgec Heavy Engineering Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Isgec Heavy Engineering Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Isgec Heavy Engineering liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,04). Das KGV von 27,7 liegt nahe am Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 27,5, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,4 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,6 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Isgec Heavy Engineering liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,37). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 12,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 67,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%.

Profitabilität

Isgec Heavy Engineering erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,13). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 3,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 29,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 30,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Isgec Heavy Engineering bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,38). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 13,9% liegt nahe am Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 13,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 24,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 24,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 11,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 16,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Isgec Heavy Engineering zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,29). Die Umsatzvolatilität von 7,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 20,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 27,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 64,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 54,1% liegt über dem Branchenschnitt von 46,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 43,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 40,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Isgec Heavy Engineering befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,65). Die 12-Monats-Performance von -11,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 56,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 5,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 6,4% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -13,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Isgec Heavy Engineering fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,95). Die Dividendenrendite (12M) von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 1,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,37)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,13)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,38)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,29)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,65)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,95)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Isgec Heavy Engineering Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Isgec Heavy Engineering Limited Aktie