Israel Corporation Ltd (ILCO.TA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Israel Corporation Ltd (ILCO.TA, ISIN: IL0005760173) ist ein IL-basiertes Unternehmen aus der Branche Spezialchemikalien im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,0 Mrd. USD zählt Israel Corporation Ltd zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Israel Corporation Ltd zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Israel Corporation Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Israel Corporation ist im Vergleich zum Gesamtmarkt auffallend günstig bewertet (z-Score: 1,80). Das KGV von 16,8 liegt unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 22,4 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 0,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Israel Corporation wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,17). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 53,5% liegt nahe am Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 53,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%.

Profitabilität

Israel Corporation wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -0,65). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 30,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 28,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Israel Corporation liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,85). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 198,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 28,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 55,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 27,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 26,9% liegt über dem Branchenschnitt von 21,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Israel Corporation liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,41). Die Umsatzvolatilität von 20,0% liegt über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 17,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 146,5% liegt über dem Branchenschnitt von 75,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 43,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 40,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 39,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 37,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Israel Corporation zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,99). Die 12-Monats-Performance von -29,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 21,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -11,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,4% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Israel Corporation zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,65). Die Dividendenrendite (12M) von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 1,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,80)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,17)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,65)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,85)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,41)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,99)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,65)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Israel Corporation Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Israel Corporation Ltd Aktie