Israel Corporation Ltd (ILCO.TA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Israel Corporation Ltd (ILCO.TA, ISIN: IL0005760173) ist ein IL-basiertes Unternehmen aus der Branche Spezialchemikalien im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,6 Mrd. USD zählt Israel Corporation Ltd zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Israel Corporation Ltd zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität und schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Israel Corporation Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Israel Corporation ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 1,37). Das KGV von 29,1 liegt über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 23,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,8 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Israel Corporation wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,16). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 53,5% liegt nahe am Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 52,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%.

Profitabilität

Israel Corporation wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -0,72). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 30,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 28,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Israel Corporation liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,69). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 124,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 27,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 53,3% liegt über dem Branchenschnitt von 28,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 25,3% liegt über dem Branchenschnitt von 21,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Israel Corporation im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,56). Die Umsatzvolatilität von 20,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 17,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 146,5% liegt über dem Branchenschnitt von 74,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 51,2% liegt über dem Branchenschnitt von 43,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 39,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 36,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Israel Corporation zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,54). Die 12-Monats-Performance von -19,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 35,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 0,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 3,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,9% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Israel Corporation zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,67). Die Dividendenrendite (12M) von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 1,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,37)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,72)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,69)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,56)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,54)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,67)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Israel Corporation Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Israel Corporation Ltd Aktie