Isras Investment Company Ltd (ISRS.TA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Isras Investment Company Ltd (ISRS.TA, ISIN: IL0006130343) ist ein IL-basiertes Unternehmen aus der Branche Immobilienentwicklung im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,4 Mrd. USD zählt Isras Investment Company Ltd zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Isras Investment Company Ltd zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Isras Investment Company Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Isras Investment Company liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,41). Das KGV von 10,0 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 11,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 0,9 liegt über dem Branchenschnitt von 0,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 6,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Isras Investment Company ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,63). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 87,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%.

Profitabilität

Isras Investment Company wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 1,03). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,9% liegt über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 2,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 68,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 83,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 40,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Isras Investment Company ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,82). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 108,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 166,4%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 49,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 47,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 41,1% liegt über dem Branchenschnitt von 34,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Isras Investment Company ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,07). Die Umsatzvolatilität von 9,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 28,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 31,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 121,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 22,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 32,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Die Kursdynamik von Isras Investment Company liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,27). Die 12-Monats-Performance von -3,8% liegt über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von -9,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 1,6% liegt über dem Branchenschnitt von -4,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,4% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Isras Investment Company bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 1,20). Die Dividendenrendite (12M) von 3,7% liegt über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 2,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,6% liegt über dem Branchenschnitt von 3,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,41)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,63)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,03)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,82)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,07)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,27)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,20)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Isras Investment Company Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Isras Investment Company Ltd Aktie