Isrotel Ltd. (ISRO.TA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Isrotel Ltd. (ISRO.TA, ISIN: IL0010809858) ist ein IL-basiertes Unternehmen aus der Branche Travel Lodging im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,3 Mrd. USD zählt Isrotel Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Isrotel Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Isrotel Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Isrotel ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,32). Das KGV von 31,6 liegt über dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 17,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 2,9 liegt über dem Branchenschnitt von 2,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,2 liegt über dem Branchenschnitt von 1,9 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Isrotel zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 1,04). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 192,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 227,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%.

Profitabilität

Isrotel erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,04). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 10,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 10,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 29,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Isrotel ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,35). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 13,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 53,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 46,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 72,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 39,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 48,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%.

Stabilität

Die Stabilität von Isrotel bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,00). Die Umsatzvolatilität von 26,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 34,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 50,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 268,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 31,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 37,4% liegt über dem Branchenschnitt von 31,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

Isrotel zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,72). Die 12-Monats-Performance von 16,1% liegt über dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 1,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -21,7% liegt unter dem Branchenschnitt von -3,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -7,8% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Isrotel zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,88). Während der Branchenschnitt (Travel Lodging) bei 1,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Isrotel seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,32)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,04)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,04)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,35)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,00)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,72)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,88)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Isrotel Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Isrotel Ltd. Aktie