Italmobiliare S.p.A. (ITM.MI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Italmobiliare S.p.A. (ITM.MI, ISIN: IT0005253205) ist ein italienisches Unternehmen aus der Branche Verpackte Lebensmittel im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,2 Mrd. USD zählt Italmobiliare S.p.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Italmobiliare S.p.A. zeichnet sich durch attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Italmobiliare S.p.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Italmobiliare S.p.A. wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,47). Das KGV von 17,2 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 15,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 0,7 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,9 liegt über dem Branchenschnitt von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Italmobiliare S.p.A. bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,24). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 139,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 45,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 13,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,6% liegt über dem Branchenschnitt von 4,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Italmobiliare S.p.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,11). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 8,1% liegt über dem Branchenschnitt von 5,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 26,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 27,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Italmobiliare S.p.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,14). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 50,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 46,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 29,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 23,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 26,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%.

Stabilität

Die Stabilität von Italmobiliare S.p.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,43). Die Umsatzvolatilität von 26,6% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 14,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 49,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 62,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 25,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Italmobiliare S.p.A. befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,75). Die 12-Monats-Performance von -15,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von -4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -14,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -2,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Italmobiliare S.p.A. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,63). Die Dividendenrendite (12M) von 4,0% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 2,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,47)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,24)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,11)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,14)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,43)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,75)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,63)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Italmobiliare S.p.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Italmobiliare S.p.A. Aktie