ITC Limited (ITC.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

ITC Limited (ITC.BO, ISIN: INE154A01025) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Tabak im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 33,5 Mrd. USD zählt ITC Limited zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

ITC Limited zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet ITC Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

ITC wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,62). Das KGV von 16,2 liegt nahe am Branchenschnitt (Tabak) von 15,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 4,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von ITC bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,10). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 58,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Tabak) von 56,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,9% liegt über dem Branchenschnitt von 7,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von ITC bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,45). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Tabak) von 8,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 26,0% liegt über dem Branchenschnitt von 16,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 50,5% liegt über dem Branchenschnitt von 39,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Stabilität

ITC zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,19). Die Umsatzvolatilität von 14,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Tabak) von 17,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 33,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 81,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 19,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 21,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Momentum von ITC ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,10). Die 12-Monats-Performance von -36,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Tabak) von -11,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -11,4% liegt unter dem Branchenschnitt von -4,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -10,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

ITC bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 1,35). Die Dividendenrendite (12M) von 5,0% liegt nahe am Branchenschnitt (Tabak) von 5,0%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 4,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,62)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,10)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,45)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,19)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,10)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,35)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert ITC Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur ITC Limited Aktie