Ithaca Energy plc (ITH.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Ithaca Energy plc (ITH.L, ISIN: GB00BPJHV584) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Öl- & Gas-Exploration & -Produktion im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,1 Mrd. USD zählt Ithaca Energy plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Ithaca Energy plc zeichnet sich durch attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Ithaca Energy plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Ithaca Energy deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,58). Das KGV von 21,1 liegt über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 12,2, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 2,1 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,6 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,8 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Ithaca Energy zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,91). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 166,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 274,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -4,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -4,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Ithaca Energy erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,31). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 4,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 7,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 38,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 39,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Ithaca Energy bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,05). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 31,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 43,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 41,0% liegt über dem Branchenschnitt von 30,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 13,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 21,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Ithaca Energy weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,85). Die Umsatzvolatilität von 31,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 35,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 196,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 227,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 47,0% liegt über dem Branchenschnitt von 38,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 48,9% liegt über dem Branchenschnitt von 37,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von Ithaca Energy bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,40). Die 12-Monats-Performance von 41,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 18,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -5,2% liegt über dem Branchenschnitt von -11,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 13,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Ithaca Energy ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -1,09). Die Dividendenrendite (12M) von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 3,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,58)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,91)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,85)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,40)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,09)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Ithaca Energy plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Ithaca Energy plc Aktie