Ithaca Energy plc (ITH.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Ithaca Energy plc (ITH.L, ISIN: GB00BPJHV584) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Öl- & Gas-Exploration & -Produktion im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,0 Mrd. USD zählt Ithaca Energy plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Ithaca Energy plc zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Ithaca Energy plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Ithaca Energy wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,35). Das KGV von 23,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 11,5 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 2,5 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,7 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,8 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Ithaca Energy zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,62). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 166,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 288,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 2,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Ithaca Energy erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,15). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 4,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 7,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 13,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 43,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 42,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Ithaca Energy bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,02). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 28,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 44,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 42,0% liegt über dem Branchenschnitt von 31,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 15,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 21,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Ithaca Energy weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,80). Die Umsatzvolatilität von 31,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 36,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 196,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 231,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 40,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 36,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 47,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 41,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Ithaca Energy zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 1,29). Die 12-Monats-Performance von 38,1% liegt über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 24,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 25,8% liegt über dem Branchenschnitt von 10,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 13,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Ithaca Energy ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -1,09). Die Dividendenrendite (12M) von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,62)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,02)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,80)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,29)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,09)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Ithaca Energy plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Ithaca Energy plc Aktie