Ithaca Energy plc (ITH.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Ithaca Energy plc (ITH.L, ISIN: GB00BPJHV584) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Öl- & Gas-Exploration & -Produktion im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,2 Mrd. USD zählt Ithaca Energy plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Ithaca Energy plc zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Ithaca Energy plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Ithaca Energy deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,57). Das KGV von 21,4 liegt über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 11,3, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 2,2 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,6 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,7 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Ithaca Energy zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,87). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 166,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 294,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -3,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -3,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Ithaca Energy erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,30). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 3,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 7,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 13,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 38,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 42,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Ithaca Energy bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,06). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 31,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 40,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 41,0% liegt über dem Branchenschnitt von 28,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 13,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Ithaca Energy weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,87). Die Umsatzvolatilität von 31,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 37,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 196,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 246,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 47,8% liegt über dem Branchenschnitt von 39,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 50,1% liegt über dem Branchenschnitt von 40,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von Ithaca Energy bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,11). Die 12-Monats-Performance von 36,5% liegt über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 21,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -11,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -8,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 6,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Ithaca Energy gehört im Gesamtvergleich zu den attraktivsten Dividendenzahlern (z-Score: 1,91). Die Dividendenrendite (12M) von 9,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 3,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 14,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,57)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,87)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,06)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,87)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,91)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Ithaca Energy plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Ithaca Energy plc Aktie