Ito En Ltd. (2593.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Ito En Ltd. (2593.T, ISIN: JP3143000002) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Alkoholfreie Getränke im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,0 Mrd. USD zählt Ito En Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Ito En Ltd. zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Ito En Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Ito En ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,03). Das KGV von 129,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 21,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,6 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,7 liegt über dem Branchenschnitt von 0,4, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Ito En bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,11). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 129,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 13,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Ito En liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,06). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 6,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 36,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 41,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Ito En liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,04). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 21,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 76,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 29,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 31,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 21,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 22,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich zeigt Ito En eine bemerkenswert berechenbare Geschäftsentwicklung (z-Score: 1,57). Die Umsatzvolatilität von 6,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 20,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 27,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 58,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 22,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 22,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Die hohe Berechenbarkeit macht Ito En attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Das Momentum von Ito En ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,73). Die 12-Monats-Performance von -13,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -6,9% liegt unter dem Branchenschnitt von -1,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,5% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Ito En zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,39). Die Dividendenrendite (12M) von 1,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 2,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,03)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,11)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,06)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,57)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,73)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,39)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Ito En Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Ito En Ltd. Aktie