ITOCHU Corporation (8001.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

ITOCHU Corporation (8001.T, ISIN: JP3143600009) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Mischkonzerne im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 83,8 Mrd. USD zählt ITOCHU Corporation zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

ITOCHU Corporation zeichnet sich durch hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet ITOCHU Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von ITOCHU liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,41). Das KGV von 14,8 liegt nahe am Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 15,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,1 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,9 liegt über dem Branchenschnitt von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von ITOCHU bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,82). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 34,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 53,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von ITOCHU bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,01). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,5% liegt über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 3,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 6,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 6,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 16,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von ITOCHU bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,46). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 36,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 92,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 47,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 44,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 34,6% liegt über dem Branchenschnitt von 28,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

ITOCHU zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,83). Die Umsatzvolatilität von 12,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 18,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 25,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 76,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 34,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 36,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 25,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

ITOCHU zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,38). Die 12-Monats-Performance von 45,4% liegt über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 36,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -2,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 11,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von ITOCHU bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,16). Die Dividendenrendite (12M) von 2,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 2,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,41)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,82)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,46)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,83)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,38)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,16)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert ITOCHU Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur ITOCHU Corporation Aktie