Itochu Enex Co.Ltd. (8133.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Itochu Enex Co.Ltd. (8133.T, ISIN: JP3144000001) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Oil & Gas Refining & Marketing im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,6 Mrd. USD zählt Itochu Enex Co.Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Itochu Enex Co.Ltd. zeichnet sich durch geringe Verschuldung, sehr attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Itochu Enex Co.Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Itochu Enex deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 1,22). Das KGV von 11,5 liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 9,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,3 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,3 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 0,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstum von Itochu Enex bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,47). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 15,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 86,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Itochu Enex bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,16). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 5,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 2,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 10,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 13,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Itochu Enex liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,55). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 4,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 42,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 22,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 12,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Im Gesamtvergleich zeigt Itochu Enex eine bemerkenswert berechenbare Geschäftsentwicklung (z-Score: 1,64). Die Umsatzvolatilität von 9,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 24,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 11,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 118,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 22,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Die hohe Berechenbarkeit macht Itochu Enex attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Itochu Enex zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,73). Die 12-Monats-Performance von 11,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 47,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 11,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 21,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 8,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Itochu Enex ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,69). Die Dividendenrendite (12M) von 3,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 3,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 3,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,22)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,47)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,55)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,64)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,73)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,69)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Itochu Enex Co.Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Itochu Enex Co.Ltd. Aktie