Itochu Enex Co.Ltd. (8133.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Itochu Enex Co.Ltd. (8133.T, ISIN: JP3144000001) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Oil & Gas Refining & Marketing im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,4 Mrd. USD zählt Itochu Enex Co.Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Itochu Enex Co.Ltd. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Itochu Enex Co.Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Itochu Enex deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 1,25). Das KGV von 15,5 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 14,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,3 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,3 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstum von Itochu Enex bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,56). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 3,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 81,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Itochu Enex bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,05). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 3,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 1,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 10,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 13,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Itochu Enex bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,47). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 5,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 43,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 23,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 12,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich zeigt Itochu Enex eine bemerkenswert berechenbare Geschäftsentwicklung (z-Score: 1,64). Die Umsatzvolatilität von 9,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 24,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 12,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 122,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 26,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 21,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Die hohe Berechenbarkeit macht Itochu Enex attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Itochu Enex zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,09). Die 12-Monats-Performance von 30,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 50,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -1,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 13,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Itochu Enex ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,71). Die Dividendenrendite (12M) von 3,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 2,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 3,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,25)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,56)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,47)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,64)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,09)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,71)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Itochu Enex Co.Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Itochu Enex Co.Ltd. Aktie