Itochu Enex Co.Ltd. (8133.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Itochu Enex Co.Ltd. (8133.T, ISIN: JP3144000001) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Oil & Gas Refining & Marketing im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,4 Mrd. USD zählt Itochu Enex Co.Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Itochu Enex Co.Ltd. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie sehr hohe Stabilität aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Itochu Enex Co.Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Itochu Enex deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 1,38). Das KGV von 13,6 liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 11,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,2 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,3 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Itochu Enex bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,49). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 15,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 85,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Itochu Enex bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,05). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 1,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 10,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 14,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Itochu Enex bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,47). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 5,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 42,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 23,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 12,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich zeigt Itochu Enex eine bemerkenswert berechenbare Geschäftsentwicklung (z-Score: 1,60). Die Umsatzvolatilität von 9,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 24,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 11,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 118,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 21,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Die hohe Berechenbarkeit macht Itochu Enex attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Itochu Enex zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,05). Die 12-Monats-Performance von 16,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 36,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -2,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividende von Itochu Enex bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,38). Die Dividendenrendite (12M) von 1,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 2,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 3,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,38)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,49)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,47)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,60)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,05)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,38)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Itochu Enex Co.Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Itochu Enex Co.Ltd. Aktie