ITOCHU-SHOKUHIN Co. Ltd. (2692.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

ITOCHU-SHOKUHIN Co. Ltd. (2692.T, ISIN: JP3143700007) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Food Distribution im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,0 Mrd. USD zählt ITOCHU-SHOKUHIN Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

ITOCHU-SHOKUHIN Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung, sehr attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie starkes Momentum aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet ITOCHU-SHOKUHIN Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von ITOCHU-SHOKUHIN deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 1,16). Das KGV von 19,2 liegt über dem Branchenschnitt (Food Distribution) von 15,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,3 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,2 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 0,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von ITOCHU-SHOKUHIN liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,35). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 5,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Food Distribution) von 62,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von ITOCHU-SHOKUHIN liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,24). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Food Distribution) von 4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 1,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 5,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von ITOCHU-SHOKUHIN liegt im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: 1,58). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Food Distribution) von 43,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 40,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

ITOCHU-SHOKUHIN zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,24). Die Umsatzvolatilität von 4,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Food Distribution) von 18,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 29,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 119,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 35,7% liegt über dem Branchenschnitt von 30,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

ITOCHU-SHOKUHIN zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,86). Die 12-Monats-Performance von 71,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Food Distribution) von 11,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 13,2% liegt über dem Branchenschnitt von -3,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 15,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

ITOCHU-SHOKUHIN zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,37). Die Dividendenrendite (12M) von 1,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Food Distribution) von 2,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,16)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,35)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,24)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,58)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,24)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,86)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,37)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert ITOCHU-SHOKUHIN Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur ITOCHU-SHOKUHIN Co. Ltd. Aktie