Itron Inc. (ITRI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Itron Inc. (ITRI, ISIN: US4657411066) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Hardware, Equipment & Parts im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,5 Mrd. USD zählt Itron Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Itron Inc. zeichnet sich durch geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigt sich keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Itron Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Itron wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,09). Das KGV von 16,9 liegt unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 29,5 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 2,8 liegt über dem Branchenschnitt von 2,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,0 liegt über dem Branchenschnitt von 1,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Itron wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,15). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 8,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 59,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 33,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Itron liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,47). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,9% liegt über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 5,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 11,9% liegt über dem Branchenschnitt von 7,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 39,9% liegt über dem Branchenschnitt von 27,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Itron konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 0,96). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 3,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 16,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 8,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 3,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Itron zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,42). Die Umsatzvolatilität von 10,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 18,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 179,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 76,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 60,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 70,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 47,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 58,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von Itron bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,10). Die 12-Monats-Performance von -16,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 78,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 23,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -1,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -8,2% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Itron zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) bei 1,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Itron seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,09)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,47)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,96)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,42)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,10)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Itron Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Itron Inc. Aktie