Itron Inc. (ITRI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Itron Inc. (ITRI, ISIN: US4657411066) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Hardware, Equipment & Parts im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,7 Mrd. USD zählt Itron Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Itron Inc. zeichnet sich durch hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Itron Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Itron wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,40). Das KGV von 13,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 31,8 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 2,3 liegt unter dem Branchenschnitt von 3,0 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,9 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Itron wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,02). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 8,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 67,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 33,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Itron wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,51). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,3% liegt über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 5,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 12,3% liegt über dem Branchenschnitt von 8,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 38,8% liegt über dem Branchenschnitt von 27,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Itron ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,62). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 42,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 12,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 49,9% liegt über dem Branchenschnitt von 25,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 40,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 18,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Itron zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,10). Die Umsatzvolatilität von 10,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 19,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 179,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 65,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 64,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 40,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 54,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Itron zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -1,23). Die 12-Monats-Performance von -37,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 113,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -6,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -15,4% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Itron zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) bei 1,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Itron seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,40)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,02)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,51)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,62)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,10)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,23)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Itron Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Itron Inc. Aktie