Ivanhoe Electric Inc. (IE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Ivanhoe Electric Inc. (IE, ISIN: US46578C1080) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Kupfer im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,4 Mrd. USD zählt Ivanhoe Electric Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Ivanhoe Electric Inc. zeichnet sich durch geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Ivanhoe Electric Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Ivanhoe Electric weist eine deutlich überdurchschnittliche Bewertung auf (z-Score: -1,85). Das KBV von 2,5 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Kupfer) von 2,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 417,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Ivanhoe Electric zeigt im Gesamtvergleich ein deutlich unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -3,14). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -30,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kupfer) von 73,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -1335,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Ivanhoe Electric ist im Gesamtvergleich deutlich unterdurchschnittlich (z-Score: -3,37). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -5,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kupfer) von 4,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -998,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von -1660,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Verschuldung von Ivanhoe Electric ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,96). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kupfer) von 20,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 6,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 6,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Ivanhoe Electric im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,17). Die Umsatzvolatilität von 39,4% liegt über dem Branchenschnitt (Kupfer) von 21,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 51,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 106,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 75,3% liegt über dem Branchenschnitt von 59,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 74,9% liegt über dem Branchenschnitt von 54,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Ivanhoe Electric befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -1,17). Die 12-Monats-Performance von -4,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kupfer) von 79,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -24,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -3,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -14,4% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Ivanhoe Electric zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Kupfer) bei 1,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Ivanhoe Electric seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,85)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -3,14)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -3,37)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,96)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Ivanhoe Electric Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Ivanhoe Electric Inc. Aktie